WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 

«Мировая торговля итоговый отчёт и Международные грузопотоки в г. Консалтинговая компания «Влант» Телефон: +7 (985) 226-32-36 +7 (916) 843-11-00 Адрес в Интернете: ...»

Мировая торговля

итоговый отчёт

и Международные

грузопотоки

в

г.

Консалтинговая компания «Влант»

Телефон: +7 (985) 226-32-36

+7 (916) 843-11-00

Адрес в Интернете: http://www.vlant-consult.ru

Электронная почта: pochta@vlant-consult.ru

© ООО «Влант», 2010

Содержание

Содержание

Содержание................................... 2 Кукуруза................................... 59

Реклама....................................... 3 Маслосемена.............................. 61 Предисловие.................................. 4 Овощи..................................... 63 Фрукты..................................... 65

1. Методология иССледования..... 5 Растительные масла....................... 67 Общие принципы.......................... 5 Сахар...................................... 69 Тоннаж мировой торговли................. 5 Корма...................................... 71 Товарная торговля......................... 8 Межрегиональная торговля............... 9 3. Межрегиональная торговля..... 73 Основные информационные Общий обзор.............................. 73 источники................................. 9 Австралия — Восточная Азия.............. 74 СНГ — ЕС................................... 75



2. товарная торговля.

–  –  –

Реклама Для всех интересующихся более подробной информацией о динамике мировой торговли, развитии важнейших товарных рынков и крупнейших межрегиональных грузопотоков консалтинговая компания «Влант» предлагает коммерческую версию отчёта «Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г.».

–  –  –

Региональный раздел коммерческой версии содержит подробные статистические выкладки по 25 крупнейшим межрегиональным грузопотокам:

z расширенные списки основных составляющих грузопотоков и их динамики;

z списки составляющих грузопотоков с лучшей динамикой;

z списки составляющих грузопотоков с худшей динамикой.

Ознакомиться с примерами из отчёта можно на сайте консалтинговой компании «Влант» по следующей ссылке: http://www.vlant-consult.ru/projects/world-trade/.

Оформить заказ коммерческой версии отчёта «Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г.» можно там же, либо прислав запрос в произвольной форме по адресу: pochta@vlant-consult.ru.

–  –  –

Предисловие В современном глобализирующемся мировом хозяйстве внешнеэкономические связи, в том числе их такая важнейшая форма как внешняя торговля, приобретают всё большее значение. За последние полвека экономическая история пополнилась большим количеством примеров успешных модернизаций национальных экономик, в основу которых закладывалось растущее вовлечение государства в международное разделение труда. Это подчёркивает важность изучения внешнеэкономической сферы для современной России, ставшей частью мирового хозяйства и встающей на путь модернизации.





За два десятилетия, прошедших с момента крушения закрытой советской экономики, в отечественной сфере изучения внешнеэкономических связей произошли кардинальные изменения. С одной стороны, система научных исследований, поддерживаемая в первую очередь государством, в значительной степени деградировала, несмотря на резкое расширение информационного поля и снятие идеологических барьеров. С другой стороны, развилась система конъюнктурных исследований, ориентированная в основном на потребности частных компаний и часто инкорпорированная с ними. В результате количество серьёзных публичных работ по внешнеэкономической тематике в лучшем случае не сократилось.

В настоящее время русскоязычный сегмент открытой внешнеэкономической информации, особенно если исключить новостную составляющую, несоизмеримо мал в сравнении с величиной внешней торговли России и её ролью на мировых товарных рынках. Обеспечение такой информацией со стороны государственных структур, научных организаций, частных предприятий в современной России многократно ниже по сравнению не только с передовыми странами Запада, но и со многими другими государствами, в том числе развивающимися. В такой ситуации, на наш взгляд, ценно любое начинание в этой области.

Консалтинговая компания «Влант» представляет свой проект «Мировая торговля и международные грузопотоки», содержащий результаты наших исследований физических объёмов торговли в разрезе важнейших товаров и регионов. В целях достижения баланса между тщательностью исследования и оперативностью предоставления результатов наш отчёт будет выходить два раза в год: весной с предварительными результатами прошедшего года и осенью — с окончательными итогами. Надеемся, что наша работа

–  –  –

Общие принципы Данные в динамические ряды заносятся в миллионах тонн (млн т) с округлением до одного знака после запятой независимо от их величины. Показатели динамики (и абсолютной, и относительной) рассчитываются по округлённым данным. В отчётных таблицах данные приводятся в соответствии с этими же принципами. В тексте, как правило, используется более широкое округление.

Для перевода невесовых единиц измерения в тонны (торговля природным газом, круглым лесом, пиломатериалами и др.) используется специальная система индивидуальных коэффициентов, учитывающая особенности торговли конкретной страны1.

Показатели отражают фактический нетто-вес продукции.

Показатели стран и мировые итоги включают реэкспортные операции. В частности, они учтены у стран и территорий, имеющих высокую долю реэкспорта в торговле: Гонконга, Сингапура, Нидерландов, Бельгии, ОАЭ.

Страны ЕС-27 в целях достижения более полного охвата грузоперевозок рассматриваются как один поставщик или покупатель, с учётом торговли между странами-членами.

Под ЕС понимаются страны ЕС-27 (если не указано иное), независимо от периода времени.

Информационные источники исследования — национальная внешнеторговая статистика, данные международных внешнеторговых организаций, информация специализированных отраслевых структур (национальных и международных). Список основных источников приведён в разделе 1.5.

Ни один из источников не является универсальным, базовым. Специалистами «Вланта» на основе большого исследовательского опыта отбираются наиболее представительные данные, что проверяется различными методами, в том числе сопоставлением с информацией других источников, зеркальной внешнеторговой статистикой, глобальным товарным балансом и т.д. При необходимости данные корректируются или заменяются оценками и расчётами «Вланта»2.

Общее количество скорректированных, рассчитанных и оценочных показателей по товарной торговле составляет примерно 30%, для последнего отчётного года этот показатель выше, для предыдущих лет — ниже. По отдельным товарам их доля колеблется от 10 до 95%.

Все мировые и глобальные итоги, приводимые в отчёте, являются расчётами «Вланта», если не указано иное.

Заполнение динамических рядов данными было завершено в сентябре-октябре 2010 г.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г. (итоговый отчёт) Позиции в отчётных таблицах, при отсутствии обозначенной сортировки, располагаются в порядке убывания объёмов в базисном году.

Тоннаж мировой торговли Определение тоннажа мировой внешней торговли является чрезвычайно сложной задачей. Неслучайно единственными достаточно достоверными открытыми показателями в этой области являются данные ЮНКТАД по величине международных морских грузоперевозок, публикуемые в ежегоднике «Review of Maritime Transport». С учётом того, что морские грузоперевозки охватывают большую часть мировой торговли (по оценке «Вланта», 75% в 2008 г.), эти данные позволяют в определённой мере судить об общей величине международных внешнеторговых грузопотоков и её динамике. В то же время они совершенно не учитывают такой важный сегмент как торговля нефтью и газом по трубопроводам, а также слабо охватывают некоторые крупные континентальные грузопотоки: между странами ЕС, между странами СНГ, между ЕС и СНГ, торговлю между США и Канадой.

Расчёт динамики физических объёмов торговли в международных организациях и национальных статистических службах основывается на стандартном методе — корректировке темпов роста стоимостных Так, при рассмотрении торговли круглым лесом учитывался породный состав вовлекаемой в торговлю древесины и её типичная влажность.

Например, внешнеторговая статистка России не содержит данных по торговле с Белоруссией, этот пробел восполнялся за счёт данных белорусской статистики.

1. Методология иССледования

объёмов на индексы цен, рассчитываемые для представительной выборки товаров. В результате полученные показатели отражают изменение объёмов торговли, взвешенное по стоимости, нивелирующее различия в единицах измерения количества товара. Вместе с тем товарная структура торговли в тоннаже резко отличается от структуры по стоимости. Согласно расчётам по данным ЮНКТАД на 2008 г.1, в мировой торговле в стоимостном выражении наибольший вес имеют машинно-техническая продукция (38%), топливо (17%), химикаты (13%), группа «прочие товары»2 (12%), металлопродукция (9%) и продовольствие (6,5%).

По тоннажу, согласно оценкам и расчётам «Вланта» на 2008 г., наибольший вес имеют топливо (47%), минеральное сырьё (12,5%), продовольствие (9%), химикаты (7,5%), металлопродукция (7%) и стройматериалы (6,5%). В результате, например, расчётные показатели ведущих международных организаций (ВТО, ЮНКТАД, МВФ и др.) по динамике физического объёма торговли лишь приблизительно отражают изменения величины мировых внешнеторговых грузопотоков.

Для оценки тоннажа международной торговли и его динамики консалтинговой компанией «Влант»

разработан и применён альтернативный подход, основывающийся на определении динамики торговли наиболее крупнотоннажными товарами.

Согласно оценкам и расчётам «Вланта», децильное распределение величины внешнеторговых грузоперевозок в 2007 г. по товарным позициям выглядело следующим образом (в млн т): 1 — 6730, 2 — 1160, 3 — 770, 4 — 450, 5 — 320, 6 — 240, 7 — 180, 8 — 150. Соответственно, уже для товара из четвёртого десятка уменьшение объёма торговли на 30% (экстремальное значение для массовых товаров мировой торговли в условиях кризиса) изменит показатель накопленного итога лишь на 0,1 процентного пункта.

Для исследования отобраны 30 крупнейших товарных позиций с объёмом международной торговли свыше 60 млн т в 2008 г.3, на которые, по оценке «Вланта», приходится более 80% внешнеторговых грузоперевозок. Из рассмотрения исключены приграничные поставки пресной воды для различных хозяйственных нужд, которые некоторыми странами включаются в статистику внешней торговли4. Также не учитывается торговля судами, которые перемещаются исключительно самостоятельно (в отличие от других транспортных средств, в случае с которыми есть альтернатива), а следовательно, не являются грузами.

Позиции выборки распределяются по товарным группам следующим образом:

z топливо — 4 (нефть, нефтепродукты, газ, уголь), z минеральное сырьё — 3 (железная руда, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё), z химические товары — 5 (неорганические соединения, углеводороды, спирты, удобрения, полимеры), z металлопродукция — 4 (стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой прокат), z строительные материалы — 2 (строительное сырьё, цемент), z лесобумажные товары — 4 (круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза и макулатура, бумага и картон), z продовольствие — 7 (пшеница, кукуруза, маслосемена, овощи, фрукты, растительные масла, сахар), z прочие товары — 1 (корма).

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г. (итоговый отчёт) Распределение тоннажа по отраслевым группам в выборке достаточно близко к глобальному итогу (рис. 1.1).

Единственная товарная группа, не представленная в выборке, — «машины и оборудование». Эта группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые автомобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки динамики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и этой группы.

Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и т.п.).

По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и играюUNCTAD Handbook of Statistics 2009.

В данную группу входят, в частности, текстиль, одежда, обувь, игрушки, спортинвентарь, мебель, полиграфическая продукция, информационные носители, музыкальные инструменты, непродовольственная сельхозпродукция.

Исключение составила позиция «остаточные продукты переработки топлива» (85 млн т), которая ввиду высокого охвата торговли по группе «топливо» была заменена на позицию «спирты и их производные» (55 млн т) группы «химические товары», охват торговли по которой был наименьшим.

Такие поставки имеют место в Европе, между Россией и Казахстаном, КНР и Гонконгом, Малайзией и Сингапуром и т.д. Каждый из этих потоков исчисляется десятками миллионов тонн в год, осуществляется по каналам или трубопроводам и имеет протяжённость, как правило, не более 10 км.

–  –  –

В основной выборке по каждому товару формируется список исследуемых (округлённо) Рисунок 1.1. Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % стран, в который включаютРисунок 1.1. Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % (округлённо) ся страны, обеспечивающие основную часть экспорта или импорта товара в течение последних 3–4 лет.

Для наиболее тоннажных товаров используются расширенные списки,«машины абсолютные показатели Единственная товарная группа, не представленная в выборке, – «машины и оборудование». Эта Единственная товарная группа, не представленная в выборке, – так как и оборудование». Эта второстепенных поставщиков здесь сопоставимы с показателями лидеров из которых,позициям.автопо другим Исходя группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые автогруппа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая легковые из достоверности тоннаж мировой торговли только около 40 млн выборки, её полноты и фактической довнешнеторговой информации по странам т.

Осуществление корректной оценки димобили, имеет тоннаж мировой ступности, определяется базисноеторговли только около 40 по которому будет рассчитываться динамика:

мобили, имеет направление торговли, млн т. Осуществление корректной оценки динамики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и1этой группы.

для 23 товаров базисным направлением определён требует учёта динамики и этой базисному направлению намики физического объёма глобальной торговли экспорт, для 7 — импорт. По группы.

Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой представленные в выборках страны, их число колеблется от 8 до 24, охватывают не менее 85% мировой Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и торговли по позиции, исключение составляют 3 позиции из единицами измерения (штуки, комплекты и статистике, как правило, представлены количественными числа наименее тоннажных.

т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что Группировка товаров выборки по охвату была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, Вес хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и Охват Товары хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельнымивеё видами и общем тоннаже играющих важную роль в мировой торговле ею: ЕС, Японии, Республики Кореи, КНР, Турции, Бразилии, играющих важную роль в мировой торговле ею: ЕС, Японии, Республики Кореи, КНР, Турции, Бразилии, 95% нефть, газ, уголь, железная руда, алюминиевое сырьё, круглый лес, пшеница, кукуруза,

–  –  –

Словосочетание «мировая торговля» в тексте раздела (кроме части «Общий обзор») подразумевает суммарную величину торговли по странам выборки, «глобальная торговля», «глобальный итог» — общий объём международной торговли. Тенденции развития торговли, приводимые в тексте, одинаково применимы к обоим понятиям, различие важно при использовании числовых показателей. Как показали проверочные исследования «Вланта», в относительном выражении динамика мировой (посчитанной) и глобальной (общей) торговли очень близка, и типичное расхождение не превышает 0,5 процентного пункта, тогда как в абсолютном выражении различия могут быть более существенными.

Межрегиональная торговля Обозначения регионов, принятые в разделе 3 Название Состав Австралия Австралия Восточная Азия Гонконг, КНДР, КНР, Макао, Монголия, Республика Корея, Тайвань, Япония Ангола, Бенин, Габон, Гана, ДРК, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинейский залив Того, Чад, Экваториальная Гвинея Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, ЕС Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония Персидский залив Бахрейн, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия Северная Америка Канада, Мексика, США Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, СНГ Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина Средиземноморье Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, Турция Юго-Восточная Азия Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины Южная Азия Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка Антильские о-ва (нид.), Аргентина, Аруба, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Южная Америка Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор Описания грузопотоков в разделе 3 приводятся в порядке убывания их величины в базисном году.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г. (итоговый отчёт) Основные информационные источники Государственный комитет статистики Украины. Адрес в Интернете: http://www.ukrstat.gov.ua/.

z ИАЦ «Минерал». Адрес в Интернете: http://www.mineral.ru/.

z МИНТОП.

z Промышленные грузы on-line. Адрес в Интернете: http://www.pg-online.ru/.

z Статистика внешней торговли ФТС РФ. Адрес в Интернете: http://www.customs.ru/ru/stats/stats/.

z Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ФТС РФ.

z abare.gov.au. — ABARE Data. Адрес в Интернете: http://www.abareconomics.com/publications_html/data/ z data/data.html.

Balana comercial brasileira: mensal. Адрес в Интернете: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/ z interna.php?area=5&menu=1161.

BP Statistical Review of World Energy.

z Eurostat — External Trade. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/.

z Eurostat — Statistics by theme. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ z statistics/themes.

FAOSTAT — ForesSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx#ancor.

z FAOSTAT — TradeSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/406/default.aspx.

z International Grains Council. Адрес в Интернете: http://www.igc.int/en/default.aspx.

z Korea International Trade Association. Адрес в Интернете: http://www.kita.org/.

z

1. Методология иССледования

z OPEC Annual Statistical Bulletin.

z OPEC Bulletin.

z Statistics Norway — External trade. Адрес в Интернете: http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/ Default_FR.asp?Productid=09.05&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=1&tilside=selecttable/MenuSelP.

asp&SubjectCode=09.

z Statistics Singapore — External trade. Адрес в Интернете: http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/economy/ trade.html.

z Taiwan Bureau of Foreign Trade — Trade Statistics. Адрес в Интернете: http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/ FSCE/.

z Trade Statistics of Japan Ministry of Finance. Адрес в Интернете: http://www.customs.go.jp/toukei/info/ index_e.htm.

z U.S. Department of Agriculture — Foreign Agricultural Service. Адрес в Интернете: http://www.fas.usda.gov/ markettradedata.asp.

z U.S. Energy Information Administration — International Energy Data and Analysis. Адрес в Интернете: http:// www.eia.doe.gov/emeu/international/contents.html.

z U.S. Geological Survey — Minerals Information. Адрес в Интернете: http://minerals.usgs.gov/minerals/.

z U.S. International Trade Commission — Tariff and Trade DataWeb. Адрес в Интернете: http://dataweb.usitc.

gov/scripts/user_set.asp.

z UNECE Forestry and Timber — Data and Statistics. Адрес в Интернете: http://timber.unece.org/index.

php?id=84.

z United Nations Commodity Trade Statistics Database — COMTRADE. Адрес в Интернете: http://comtrade.

un.org/db/.

z World Steel Association. Адрес в Интернете: http://www.worldsteel.org/index.php.

–  –  –

Общий обзор В 2009 г. мировая товарная торговля в полной мере ощутила последствия глобального финансово-экономического кризиса, испытав сильнейшее снижение со времён Второй мировой войны. Согласно данным ВТО, в стоимостном выражении международная торговля сократилась на 23%, а индекс физического объма снизился более чем на 12 процентных пунктов. При этом впервые ни одна страна из числа 40 ведущих экспортёров и импортёров не показала увеличения торговли в стоимостном выражении, у некоторых из них снижение составило 30–40% и более.

Ситуация в отдельных товарных сегментах развивалась по-разному. Вследствие резкого падения цен сильно уменьшилась торговля топливом, из-за сокращения спроса на продукцию инвестиционного спроса и потребительские товары длительного пользования снизилась торговля транспортными средствами, промышленным оборудованием и стройматериалами, некоторые сегменты испытали сильное негативное воздействие обоих факторов — например, чёрные металлы. Гораздо меньше других от кризиса пострадали сегменты, представленные преимущественно товарами первой необходимости, — продовольствие, одежда и обувь, а, например, фармацевтическая продукция даже показала небольшой рост (дополнительную поддержку этому рынку оказала раскрученная «эпидемия» свиного гриппа).

Проведённое консалтинговой компанией «Влант» исследование реальных физических объёмов (тоннажа) мировой торговли в 2009 г. показало снижение суммарного объёма торговли 30 крупнейшими товарами, на которые приходится более 80% глобального итога, на 3,9%, а в целом тоннаж международной торговли, согласно расчётам и оценкам «Вланта», уменьшился на 5,2%.

Мировая торговля топливом вернулась к уровню 2007 г. Темпы снижения (менее 3%) были существенно меньше, чем по всем товарам в целом, поэтому удельный вес топлива в мировой торговле вырос на 1 процентный пункт. Основное сокращение тоннажа пришлось на нефть и газ, в то время как торговля нефтепродуктами осталась на прежнем уровне, а торговля углём даже немного увеличилась.

Торговля минеральным сырьём незначительно сократилась, его доля в мировом тоннаже выросла на 0,5 процентного пункта. Сильное падение объёмов торговли металлургическими шлаками, алюминиевым Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г. (итоговый отчёт) и химическим сырьём было компенсировано значительным ростом по железной руде, увеличилась торговля и некоторыми другими видами металлосодержащего сырья.

Продовольствие — единственная товарная группа, мировая торговля которой в 2009 г. выросла (примерно на 3%). Наблюдавшееся по отдельным позициям снижение (в частности, по кукурузе) было обусловлено действием специфических конъюнктурных факторов. Наиболее значительный рост, как в абсолютном, так и в относительном выражении, был отмечен по пшенице.

Торговля химической продукцией сократилась второй год подряд. Динамика по отдельным товарам сильно различалась: так, удобрения и неорганические соединения внесли наибольший вклад в снижение (сокращение торговли по этим позициям составило 20 и 13% соответственно), тогда как торговля полимерами осталась на уровне 2008 г., а по органическим соединениям был зафиксирован существенный рост.

Металлопродукция оказалась одной из двух наиболее сильно пострадавших от кризиса товарных групп — мировая торговля уменьшилась более чем на 20%, при этом в абсолютном выражении сокращение было максимальным среди всех групп. В наибольшей степени снизилась торговля массовой продукцией с высокой добавленной стоимостью (прокатом, трубами), сегмент сырья и полуфабрикатов оказался более устойчивым.

Сильно сократилась торговля стройматериалами (третье место по величине падения среди всех групп), что стало следствием значительного уменьшения объёмов строительства в целом и замораживания многих крупных инфраструктурных и девелоперских проектов в условиях напряжённой финансовой ситуации.

2. товарная торговля / Общий обзор Значительное снижение торговли отмечено по большинству лесобумажных товаров, особенно сильное по круглому лесу и продукции деревообработки. Единственный крупный сегмент, где был зафиксирован небольшой рост — волокнистые полуфабрикаты (за счёт макулатуры).

Торговля машинами и оборудованием испытала самое большое падение из всех товарных групп (около 25%), наиболее сильно пострадал сегмент транспортных средств, несколько меньше — сегмент промышленного оборудования, большей устойчивостью характеризовалась торговля электроникой и продукцией бытового назначения.

Анализ динамики в 2009 г. по отдельным товарам выборки даёт следующие результаты.

Рост торговли зафиксирован по 11 товарам (в 2008 г. — по 17), в том числе:

z первый раз — по 3 (углеводороды, полимеры, овощи), z второй год подряд — по 3 (пшеница, растительные масла, сахар), z третий год подряд — по 5 (уголь, железная руда, спирты, целлюлоза и макулатура, маслосемена).

Товарами с лучшей динамикой в относительном выражении были пшеница, овощи, железная руда, растительные масла и спирты, прирост торговли которыми составил от 5 до 11%. Величиной абсолютного прироста выделяются железная руда, пшеница и уголь.

Снижение торговли отмечено по 17 товарам (в 2008 г. — по 11), в том числе:

z первый раз — по 8 (нефть, газ, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё, неорганические соединения, стальной лом, строительное сырьё, корма), z второй год подряд — по 7 (удобрения, листовой прокат, сортовой прокат, цемент, круглый лес, бумага и картон, кукуруза), z третий год подряд — по 2 (стальные полуфабрикаты, пиломатериалы).

Стабильным уровнем торговли (величина изменений к предыдущему году — менее 1%) характеризовались 2 товара (в 2008 г. — 2): нефтепродукты и фрукты.

Товарами с худшей динамикой в относительном выражении были сортовой прокат, нерудное индустриальное сырьё, листовой прокат, алюминиевое сырьё, удобрения и стальные полуфабрикаты, сокращение торговли которыми составило от 20 до 30%. Величиной спада в абсолютном выражении выделяются нефть, листовой прокат, строительное сырьё, газ, нерудное индустриальное сырьё, сортовой прокат и удобрения.

–  –  –

Нефть В 2009 г. мировая торговля нефтью, по расчётам «Вланта», сократилась на 4%, а в абсолютном выражении — на 90 млн т. Глобальная торговля, предыдущие два года бывшая относительно стабильной, опустилась ниже уровня 2005 г.

В развитых странах, выступающих ведущими покупателями нефти, в условиях мирового экономического кризиса существенно снизились импортные потребности в данном сырье, в результате заметно уменьшился глобальный спрос на нефть, несмотря на увеличение закупок со стороны таких крупных потребителей как КНР и Индия.

Мировым лидером по экспорту нефти остаётся Саудовская Аравия (309 млн т в 2009 г.), при этом её удельный вес существенно снизился ввиду выполнения регулирующих функций в ОПЕК. На втором месте, со значительным отрывом от остальных стран, прочно обосновалась Россия (248 млн т), третье место занимает Иран (112 млн т). На четвёртом месте в 2009 г. расположилась Нигерия (107 млн т), опередившая сильно снизившие поставки ОАЭ (94 млн т).

–  –  –

Наибольшее увеличение экспорта в 2009 г. показали Казахстан (+6,5 млн т), Колумбия, Бразилия (по +5 млн т), Россия и Оман (по +4,5 млн т), а также Азербайджан, Нигерия и Ирак. Резкое сокращение экспорта зафиксировано у Саудовской Аравии (–52 млн т), меньшее — у Кувейта (–20 млн т) и ОАЭ (–18 млн т). Кроме того, значительно уменьшился экспорт Ливии, Ирана, Мексики и Венесуэлы (примерно на 10 млн т у каждой).

Неоспоримым лидером по импорту нефти среди стран остаются США (467 млн т в 2009 г.), закупки которых стабильно сокращаются благодаря проведению энергосберегающей политики, растущему использованию альтернативных источников энергии и постоянному увеличению глубины нефтепереработки.

В последние годы отмечается динамичное расширение китайских импортных потребностей в нефти, в результате КНР в 2009 г. переместилась на второе место (204 млн т), оттеснив на третью позицию Японию (177 млн т), которая резко сократила закупки нефти под воздействием мирового экономического кризиса.

Высокие темпы роста спроса на нефть обусловили выход Индии (149 млн т) на четвёртое место по ввозу данного сырья, Республика Корея переместилась на пятое (114 млн т).

Наибольшее увеличение импорта в 2009 г. отмечено у КНР (+25 млн т) и Индии (+23 млн т). Кроме того, выраженная положительная динамика была характерна для ЮАР, Индонезии и Таиланда. Лидерами по сокращению импорта стали ЕС (–55 млн т), США (–40 млн т) и Япония (–25 млн т). Меньший, но тоже значительный спад зафиксирован у Турции, Сингапура, Филиппин, Республики Кореи.

–  –  –

Нефтепродукты Мировая торговля нефтепродуктами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. уменьшилась на 0,1%, а в абсолютном выражении — на 1 млн т.

В 2000-е гг. отмечается динамичное развитие нефтеперерабатывающей промышленности в развивающихся странах, прежде всего, в азиатском регионе. В результате расширяется международная торговля нефтепродуктами, особенно быстро — внутрирегиональная торговля в АТР. При сокращении импортных потребностей развитых государств в продуктах нефтепереработки в кризисный год закупки развивающихся стран в основном продолжали увеличиваться. В итоге объёмы международной торговли нефтепродуктами в 2009 г. практически не изменились.

Крупнейшей страной-поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок в 2000-е гг. выступает Россия (125 млн т в 2009 г.), её экспорт стабильно увеличивается. На втором месте с середины десятилетия находится Сингапур (78 млн т). На третье место в 2009 г. вышли США (75 млн т), экспортные ресурсы которых выросли благодаря уменьшению внутреннего спроса и снижению курса доллара. На четвёртой позиции располагаются Нидерланды (63 млн т), поставки которых в значительной степени являются реэкспортом.

В последние годы динамичное развитие индийской нефтеперерабатывающей промышленности способствовало существенному расширению экспортного потенциала этой страны. В результате в 2009 г. Индия (44 млн т) вышла на пятое место по отгрузкам нефтепродуктов на мировой рынок, оттеснив Республику Корею на шестую позицию.

–  –  –

Лидерами по увеличению экспорта в 2009 г. являлись КНР (+8 млн т), Россия (+6,5 млн т), Индия, США (по +5,5 млн т) и Сингапур (+4,5 млн т); положительная динамика была характерна для ряда других поставщиков. Сильное сокращение поставок отмечено у ЕС (–23 млн т), значительную отрицательную динамику отгрузок продемонстрировали ОАЭ (–3 млн т) и Турция (–2,5 млн т).

Неоспоримым лидером по импорту нефтепродуктов выступают США (116 млн т в 2009 г.), однако, в последние годы их импортные потребности постепенно уменьшаются. В результате Сингапур (90 млн т), занимающий вторую позицию и стабильно увеличивающий закупки, заметно сокращает отрыв от США.

Со значительным отставанием от второго места в лидирующую пятёрку стран в 2009 г. вошли КНР, Нидерланды (по 37 млн т) и Франция (33 млн т).

Наибольшее увеличение импорта в 2009 г. зафиксировано у Сингапура (+14 млн т), меньшее — у Республики Кореи (+5 млн т), Турции, Гонконга (по +4 млн т), ЕС (+3,5 млн т), Мексики и Пакистана.

Максимальная отрицательная динамика была характерна для Индии (–5 млн т), США (–4,5 млн т), ОАЭ, Японии и Индонезии (по –3 млн т), из прочих можно выделить КНР, Сирию, Тайвань и Бразилию.

–  –  –

Газ В 2009 г. мировая торговля газом, по расчётам «Вланта», уменьшилась на 5%, а в абсолютном выражении — на 37 млн т. Глобальная торговля опустилась ниже уровня 2006 г.

Международная торговля газом испытала большее сокращение по сравнению с другими видами топлива. Это во многом обусловлено значительным использованием данного сырья в базовых отраслях промышленности (металлургия, химия и др.), которые в 2009 г. показали значительное снижение объёмов производства. Кроме того, из всех видов топлива именно поставки газа в наибольшей степени ориентированы на экономически развитые страны, сильнее пострадавшие от кризиса.

Ведущей страной-экспортёром в глобальной торговле газом прочно является Россия (в 2009 г. — 139 млн т). Второе и третье места в 2009 г., как и в предыдущие годы, заняли Канада и Норвегия, при этом их отгрузки впервые оказались столь близкими (примерно по 80 млн т у каждой). За счёт значительного расширения поставок сжиженного природного газа Катар вышел на четвёртое место (52 млн т), оттеснив Алжир (51 млн т) на пятую позицию, при этом алжирский экспорт немного сократился ввиду снижения импортных потребностей в природном газе основных покупателей — стран ЕС.

Мировым лидером по увеличению экспорта в 2009 г., третий год подряд, стал Катар (+8,5 млн т).

Кроме того, чёткую положительную динамику продемонстрировали Австралия, США (по +3 млн т), Египет, Индонезия и Узбекистан (по +2 млн т). В наибольшей степени сократились поставки Туркмении (–25 млн т), что объясняется аварией на экспортном газопроводе, и России (–18,5 млн т), из-за падения спроса на важнейшем европейском рынке и проблем с транзитом. Кроме того, сильно уменьшились отгрузки Канады (–6 млн т), Нигерии, ЕС и Алжира (по –3 млн т).

–  –  –

Несмотря на сокращение закупок, начавшееся в 2008 г. (вследствие уменьшения потребления и увеличения собственной газодобычи), США по-прежнему прочно занимают первое место в мире по импорту газа (97 млн т в 2009 г.). На второй позиции со значительным отрывом от ближайших преследователей находится Япония (77 млн т). В составе первой пятёрки стран в 2009 г. также были традиционные европейские лидеры в импорте газа Германия (61 млн т) и Италия (57 млн т), а кроме них Франция (41 млн т), занявшая место сильно сократившей закупки Украины.

Положительная динамика импорта в 2009 г. в наибольшей степени была характерна для КНР (+4 млн т) и Канады (+3,5 млн т), в меньшей — для ОАЭ, Индии, Сингапура. Наибольшее сокращение закупок зафиксировано у Украины и ЕС (по –12,5 млн т). Кроме того, значительно уменьшился импорт Японии (–6 млн т), США (–5 млн т), Турции (–3,5 млн т), а также Белоруссии, Мексики и Бразилии.

–  –  –

Уголь Мировая торговля углём, по расчётам «Вланта», в 2009 г. увеличилась на 1%, а в абсолютном выражении — на 9 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Уголь — единственное топливо, торговля которым в 2009 г. продемонстрировала положительную динамику. При этом был отмечен существенный рост грузопотоков энергетического угля (в условиях кризиса возросла конкурентоспособность по сравнению с другими видами топлива) и сильное уменьшение торговли коксующимся углём (спад производства в чёрной металлургии мира вызвал снижение спроса на кокс).

Мировым лидером по экспорту угля долгие годы выступает Австралия (274 млн т в 2009 г.), ориентированная на крупнейший, и растущий, рынок АТР. Второе место среди стран последние годы прочно занимает Индонезия (234 млн т), третье — Россия (105 млн т). Расширение экспорта Колумбии (до 68 млн т) при значительном спаде вывоза США обусловило выход этой страны на четвёртое место. Пятёрку лидеров замкнула ЮАР (65 млн т).

Наибольший прирост экспорта в 2009 г. показали Индонезия (+33 млн т) и Австралия (+13 млн т), обе страны существенно увеличили отгрузки на китайский рынок. Кроме того, восходящая динамика экспорта была характерна для Вьетнама (+8 млн т), России (+7,5 млн т) и Колумбии (+6,5 млн т). Максимальное сокращение поставок зафиксировано у КНР (–23 млн т) и США (–20 млн т), значительное — у Казахстана (–6,5 млн т) и Канады (–4,5 млн т).

–  –  –

Несмотря на существенное снижение импортных потребностей в топливе в условиях экономического кризиса, Япония остаётся неоспоримым мировым лидером по закупкам угля (162 млн т в 2009 г.). Резкое увеличение импорта КНР (до 125 млн т) обусловило её перемещение с седьмой на вторую позицию, оттеснившее Республику Корею (103 млн т) на третье место. Кроме того, в список лидирующих стран-импортёров входят Индия (88 млн т), для которой в последние годы характерно динамичное расширение потребностей в энергоресурсах, и Тайвань (60 млн т).

Локомотивами роста торговли в 2009 г. стали КНР и Индия, расширившие импорт на 86 и 24 млн т соответственно, существенно увеличили закупки Республика Корея и Таиланд. Особенно сильное сокращение ввоза зафиксировано у ЕС (–44 млн т) и Японии (–30 млн т), меньшее снижение отмечено у США (–10,5 млн т), Канады (–7,5 млн т), России (–7 млн т), Тайваня (–5,5 млн т), Украины (–5 млн т) и Бразилии (–4,5 млн т).

–  –  –

Железная руда Мировая торговля железной рудой, по расчётам «Вланта», в 2009 г. увеличилась на 5,5%, а в абсолютном выражении — на 50 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

В отличие от большинства товарных рынков торговля железной рудой в условиях кризиса не сократилась, хотя прирост и в относительном, и в физическом выражении был меньше, чем в предыдущие два года. Увеличению торговли способствовал резкий рост спроса со стороны главного покупателя — КНР, перекрывший его снижение у других крупных импортёров — ЕС, Японии, Республики Кореи.

В списке ведущих стран-экспортёров железной руды ещё больше упрочились позиции Австралии.

В 2009 г. она опередила Бразилию более чем на 35% (363 млн т против 266), хотя в 2006–2007 гг. обе страны имели приблизительно равные объёмы экспорта. Третье место прочно занимает Индия (114 млн т), также в первую пятёрку в 2009 г. вошли ЮАР (45 млн т) и Канада (31 млн т).

Наиболее значительного увеличения экспорта в 2009 г. добились Австралия (+54 млн т), Индия и ЮАР (по +13 млн т). Существенным приростом из крупных экспортёров также отметились Канада и Украина.

Сильное уменьшение поставок зафиксировано у Бразилии (–16 млн т), ЕС (–11 млн т) и США (–7,5 млн т).

Из других ведущих поставщиков заметно сократили отгрузки Россия, Венесуэла и Филиппины.

Лидером по импорту железной руды с 2003 г. выступает КНР. Резкое увеличение китайских закупок (особенно значительное в 2009 г. — на 184 млн т) на фоне их снижения в других странах привело к росту веса КНР в глобальном импорте с 44% в 2007 г. до 64% в 2009 г. В первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г., как и в течение предыдущих 15 лет, также вошли Япония (106 млн т), Республика Корея (42 млн т), Германия (29 млн т) и Нидерланды (22 млн т).

Из ведущих импортёров, помимо КНР, увеличила ввоз только Турция (+3 млн т). Особенно сильное снижение импорта отмечено у ЕС (–80 млн т) и Японии (–35 млн т), значительное — у Республики Кореи (–7,5 млн т), Канады (–6 млн т) и США (–5,5 млн т).

–  –  –

Алюминиевое сырьё Мировая торговля алюминиевым сырьём, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 23%, а в абсолютном выражении — на 22 млн т. Глобальный итог оказался ниже уровня 2006 г.

Снижению торговли способствовал спад в мировой алюминиевой промышленности (за исключением КНР), а также повышение самообеспеченности сырьём производителей первичного алюминия в КНР и изменения в товарной структуре импорта этой страны в пользу менее тоннажного глинозёма.

Список ведущих стран-экспортёров алюминиевого сырья уверенно возглавляет Австралия (22,5 млн т в 2009 г.). Также в первую пятёрку в последние несколько лет стабильно входят Индонезия (14,5 млн т), Гвинея (14 млн т), Бразилия (8,5 млн т) и Ямайка (5 млн т).

Ни один из ведущих поставщиков не смог нарастить отгрузки в 2009 г., только Казахстан и Украина удержали их на уровне предыдущего года. Наиболее значительное снижение экспорта произошло у Индии (–5 млн т), Ямайки, Индонезии (по –3,5 млн т) и Гвинеи (–3 млн т).

Крупнейшим покупателем алюминиевого сырья в середине 2000-х гг. стала КНР. В 2009 г. её закупки составили 25 млн т, что ниже уровня предыдущих двух лет. Помимо КНР, в первую пятёрку странимпортёров в 2009 г. вошли США (9,5 млн т), Канада (6,5 млн т), Россия (4,5 млн т) и Украина (4 млн т).

Закупки на уровне 2008 г. сохранили Украина и несколько менее крупных импортёров — Бахрейн, Исландия и ЮАР. Все остальные покупатели продемонстрировали снижение ввоза, наиболее значительное — ЕС (–6,5 млн т), КНР (–5,5 млн т) и США (–5 млн т).

<

–  –  –

Нерудное индустриальное сырьё Мировая торговля нерудным индустриальным сырьём, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 28%, а в абсолютном выражении — на 31 млн т. Глобальная торговля данной продукцией оказалась на уровне начала 2000-х гг.

Резкое снижение торговли было вызвано соответствующим падением спроса со стороны основных потребляющих отраслей, в первую очередь строительства, а также сильным уменьшением производства в чёрной металлургии, шлаки и отходы которой являются одним из основных компонентов рассматриваемой товарной группы. Кроме того, в отличие от многих других сырьевых рынков, в торговле нерудным индустриальным сырьём развивающиеся страны, оказавшиеся более устойчивыми в кризис, формируют небольшую часть спроса.

Список ведущих стран-экспортёров нерудного индустриального сырья в 2000-е гг. уверенно возглавляет КНР (12 млн т в 2009 г.). В первую пятёрку в 2009 г. также вошли Япония (9 млн т), Германия (7,5 млн т), США (5,5 млн т) и Турция (5 млн т).

Сохранить поставки на уровне 2008 г. смогли Россия и Таиланд. Все остальные ведущие поставщики сократили отгрузки, наиболее сильно — ЕС (–11 млн т), КНР (–5,5 млн т) и Украина (–4,5 млн т).

Лидером по импорту нерудного индустриального сырья среди стран выступают США, в 2009 г. их закупки оказались почти в 2 раза ниже уровня середины десятилетия (6 млн т). Близкими объёмами импорта в 2009 г. характеризовались Япония, Германия, Бельгия, Италия и Тайвань (по 5–5,5 млн т).

Увеличением ввоза не отметился ни один из ведущих покупателей, лишь у Мексики он сохранился на уровне предыдущего года. Почти половину падения импорта в 2009 г. обеспечил ЕС (–14 млн т), из прочих импортёров можно выделить США (–3 млн т) и Японию (–2,5 млн т).

–  –  –

Неорганические соединения Мировая торговля неорганическими соединениями, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 13%, а в абсолютном выражении — на 14 млн т. Глобальный итог вернулся к уровню первой половины 2000-х гг.

Неорганические соединения выступают промежуточным сырьём химического производства, которое во время кризиса оказалось одной из наиболее пострадавших отраслей. Высокая степень ориентации поставок этой продукции на развитые страны обусловила сильное снижение объёмов торговли в 2009 г.

Список ведущих стран-экспортёров неорганических соединений в последние годы возглавляет КНР (14,5 млн т в 2009 г.), опередившие США (12 млн т). Третье место прочно занимает Германия (8,5 млн т), следом за ней в 2009 г. располагались Россия и Нидерланды (по 5,5 млн т).

Рост экспорта в 2009 г. показали несколько ведущих поставщиков, однако ни у одного он не превысил 0,5 млн т. Наибольшее сокращение поставок отмечено у ЕС (–4 млн т), Канады (–3 млн т), США (–2,5 млн т) и КНР (–2 млн т).

Лидером по импорту неорганических соединений с большим отрывом являются США (13 млн т в 2009 г.). Кроме них, в первую пятёрку стран в 2009 г. вошли Индия (7 млн т), Германия (5 млн т), Бразилия и КНР (по 4,5 млн т).

Ростом закупок в 2009 г. выделяются Индия и КНР (по +1 млн т). Сильное сокращение импорта было зафиксировано у США (–6,5 млн т) и ЕС (–5 млн т), существенное — у Канады (–1,5 млн т).

–  –  –

Углеводороды Мировая торговля углеводородами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. увеличилась на 2,5%, а в абсолютном выражении — на 1,5 млн т. Глобальный итог, тем не менее, оказался ниже уровня 2007 г.

Торговля углеводородами, сократившись в предыдущем году, в 2009 г. выросла благодаря росту закупок со стороны развивающихся государств, в первую очередь КНР, перекрывшему их спад у ЕС и США.

В 2009 г. благодаря резкому росту поставок в лидеры списка стран-экспортёров углеводородов вышла Япония (8,5 млн т). На второе место опустились ранее первенствовавшие США (7,5 млн т), с которыми практически сравнялась значительно увеличившая отгрузки Республика Корея (около 7,5 млн т).

Нидерланды, ещё один ключевой экспортёр, заняли четвёртое место (6 млн т). Замыкает первую пятёрку Германия (3,5 млн т).

Наибольший рост поставок в 2009 г. отмечался у Японии (+2 млн т), меньший — у Республики Кореи (+0,7 млн т), Таиланда, Саудовской Аравии. Существенное снижение экспорта было зафиксировано у ЕС (–1,5 млн т).

Лидером по импорту углеводородов на протяжении последних 5 лет является КНР, в 2009 г. её закупки достигли нового максимума (14,5 млн т). В первую пятёрку стран в 2009 г. также вошли Бельгия (6 млн т), США (4,5 млн т), Тайвань (4 млн т) и Республика Корея (3,5 млн т).

Наибольший рост закупок отмечен у КНР (+3,5 млн т), также заметно вырос импорт Республики Кореи, Тайваня и Мексики. Значительно сократил закупки ЕС (–3 млн т).

–  –  –

Спирты Мировая торговля спиртами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. выросла на 5%, а в абсолютном выражении — на 2,5 млн т. Глобальная торговля продолжает стабильно расти, достигнув нового максимума.

Росту торговли спиртами в 2009 г. в первую очередь способствовал резко увеличившийся спрос со стороны КНР, перекрывший его снижение у других крупнейших импортёров — ЕС и США. В предыдущие несколько лет важным стимулирующим фактором было расширение использования этанола в производстве топлива.

Крупнейшим экспортёром спиртов в 2000-е гг. стабильно является Саудовская Аравия, значительно опережающая другие страны (10 млн т в 2009 г.). Следом за ней 2009 г. расположились Тринидад и Тобаго, Нидерланды (по 4,5 млн т), Иран (3,5 млн т) и США (3 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2009 г. показала Саудовская Аравия (+1,3 млн т), из других поставщиков можно выделить ЕС, Иран и Малайзию. Значительное снижение отгрузок наблюдалось у Бразилии (–1,3 млн т) и России (–1,1 млн т).

Лидером по импорту спиртов с 2008 г. является КНР (15 млн т в 2009 г.), отодвинувшая на второе место США (7,5 млн т). Третье и четвёртое места в последние годы занимают Нидерланды и Германия (соответственно, 5 и 3,5 млн т в 2009 г.). Пятёрку ведущих стран-импортёров в 2009 г. замкнула Республика Корея (3 млн т).

Наибольший рост закупок в 2009 г. продемонстрировала КНР (+5,5 млн т), существенно увеличился импорт Индии. Значительное сокращение импорта наблюдалось у ЕС (–1,5 млн т) и США (–1 млн т).

–  –  –

Удобрения Мировая торговля удобрениями, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 20%, а в абсолютном выражении — на 26 млн т. С учётом спада в предыдущем году глобальный итог опустился до уровня конца 1990-х гг.

Масштабное падение торговли удобрениями было обусловлено действием нескольких факторов, важнейшие из которых чрезвычайно высокий уровень цен, действовавший всю вторую половину 2008 г., удорожание кредитных средств и дефицит ликвидности в условиях кризиса, развитие импортозамещения в ряде крупных стран-покупателей. Наибольшее сокращение торговли в 2009 г. пришлось на сегмент калийных удобрений, где цены значительно снизились только к середине года, после чего возобновились масштабные поставки на важнейшие рынки.

В списке ведущих стран-экспортёров удобрений Россия в 2000-е гг. прочно занимает первое место, в 2009 г. она экспортировала 21,5 млн т. Поставки Канады уменьшились почти в 2 раза (до 10 млн т), вследствие чего на второе место вышли США (10,5 млн т). В первую пятёрку в 2009 г. также вошли КНР (9 млн т) и, впервые за много лет, Нидерланды (6,5 млн т).

Существенное увеличение экспорта в 2009 г. показало только Марокко (+0,8 млн т). Наиболее значительное падение поставок отмечено у Канады (–10 млн т), ЕС (–6 млн т), России (–4 млн т) и Белоруссии (–3 млн т).

Крупнейшим импортёром удобрений в последние два десятилетия чаще всего выступали США, но из-за почти двукратного сокращения закупок в 2009 г. (до 12 млн т) они пропустили вперёд Индию (16 млн т).

Третье место, несмотря на значительное снижение импорта, заняла Бразилия (11 млн т). Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Франция (5,5 млн т) и Вьетнам (4,5 млн т).

Из ведущих покупателей в 2009 г. значительно увеличили ввоз только Вьетнам (+1,5 млн т) и Турция (+1 млн т). Наибольшее уменьшение импорта отмечено у США, ЕС (по –9 млн т) и Бразилии (–5 млн т), меньшее — у Индонезии (–2,5 млн т) и КНР (–2 млн т).

–  –  –

Полимеры Мировая торговля полимерами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. увеличилась на 1%, а в абсолютном выражении — на 1 млн т. Глобальный итог, тем не менее, оказался существенно ниже уровня 2007 г.

Увеличение торговли полимерами в 2009 г., после значительного спада в 2008 г., было обусловлено резким ростом спроса со стороны КНР и сохранением высокого уровня закупок другими крупными развивающимися странами (Бразилией, Индией, Мексикой, Турцией), что перекрыло его снижение у развитых стран, в первую очередь европейских государств и США.

Список ведущих стран-экспортёров полимеров в 2000-е гг. стабильно возглавляют США (14,5 млн т в 2009 г.). На втором месте в последние годы находится Германия (11 млн т), следом за которой в 2009 г.

расположились Бельгия и Республика Корея (по 10,5 млн т). Замкнул пятёрку лидеров Тайвань (7 млн т).

Наиболее значительного увеличения экспорта в 2009 г. добились Республика Корея (+1,4 млн т) и Саудовская Аравия (+1,2 млн т), меньшего — США, Бразилия и Тайвань. Сильное снижение отгрузок отмечено у ЕС (–2,5 млн т), существенное — у КНР и Канады.

Лидером по импорту полимеров с середины 1990-х гг. является КНР, закупки этой страны в 2009 г.

составили 24 млн т. На втором месте прочно находится Германия (7 млн т). Помимо них, в пятёрку странлидеров в 2009 г. вошли Италия (6 млн т), США (5 млн т) и Бельгия (4,5 млн т).

Особенно сильное увеличение импорта в 2009 г. отмечено у КНР (+6 млн т), существенно выросли закупки Индии (+1 млн т). Наибольшее снижение импорта показал ЕС (–5 млн т), из других покупателей выделяются США (–1 млн т).

–  –  –

Стальной лом В 2009 г. мировая торговля стальным ломом, по расчётам «Вланта», уменьшилась на 6,5%, а в абсолютном выражении — на 6,5 млн т. Глобальная торговля опустилась ниже уровня 2006 г.

Чёрная металлургия оказалась одной из наиболее пострадавших от кризиса отраслей мирового хозяйства, что обусловило сокращение глобального импортного спроса на стальной лом, преимущественно со стороны развитых государств.

Мировым лидером по экспорту стального лома с 2006 г. выступают США (22,5 млн т в 2009 г.), для которых в последние годы характерно стабильное увеличение отгрузок. В результате снижения внутреннего потребления Япония существенно расширила внешние поставки (9,5 млн т в 2009 г.) и переместилась на второе место, оттеснив на третью позицию Германию (7,5 млн т), экспорт которой впервые за последние годы продемонстрировал отрицательную динамику. Кроме того, в лидирующей пятёрке стран в 2009 г. находились Великобритания (6 млн т) и Франция (5,5 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2009 г. показала Япония (+4 млн т), существенный прирост имели Канада и США. Сильная отрицательная динамика отгрузок зафиксирована у ЕС (–5 млн т) и России (–4 млн т), существенная — у Казахстана.

Турция, несмотря на уменьшение ввоза стального лома в 2009 г. (до 15,5 млн т), сохранила мировое лидерство по этому показателю. На второе место вследствие резкого расширения импорта в 2009 г.

(до 14 млн т) вышла КНР, годом ранее замыкавшая первую десятку. Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Республика Корея (8 млн т), Индия (5 млн т) и Испания (4,5 млн т).

Лидером по увеличению импорта в 2009 г. являлась КНР (+10,5 млн т), у остальных покупателей, показавших прирост, его величина не превысила 0,5 млн т. Большое снижение закупок в 2009 г. отмечено у ЕС (–12 млн т), значительное — у Тайваня, Турции (по –1,5 млн т) и Египта (–1 млн т).

–  –  –

Стальные полуфабрикаты В 2009 г. мировая торговля стальными полуфабрикатами, по расчётам «Вланта», уменьшилась на 20%, а в абсолютном выражении — на 13 млн т. Глобальная торговля оказалась немногим выше уровня 2000 г.

Главной причиной значительного сокращения глобальной торговли стальными полуфабрикатами было почти двукратное сжатие взаимных поставок стран ЕС под воздействием масштабного спада в местной чёрной металлургии — без учёта этого специфического сегмента снижение было много меньше.

Россия (14 млн т) и Украина (11,5 млн т) сохранили за собой лидирующие позиции на рынке стальных полуфабрикатов, несмотря на уменьшение поставок в 2009 г. На третье место среди стран-экспортёров поднялась Япония (6 млн т), оттеснившая на четвёртую позицию Бразилию (4,5 млн т). Благодаря сохранению поставок на достигнутом уровне пятое место заняла Турция (2,5 млн т).

Среди ведущих поставщиков Япония единственная продемонстрировала положительную динамику в 2009 г. (+1 млн т). Наибольшее сокращение зафиксировано у ЕС (–6 млн т), меньшее — у Мексики (–2 млн т), России (–1,5 млн т) и практически прекратившей экспорт КНР (около –1,5 млн т).

В 2009 г. мировым лидером по импорту стальных полуфабрикатов среди стран осталась Республика Корея (5,5 млн т). На второе место ввиду значительного расширения спроса вышла КНР (5 млн т). Кроме них, в первую пятёрку в 2009 г. вошли Тайвань (свыше 4 млн т), Таиланд (около 4 млн т) и Турция (3,5 млн т), опередившие резко снизивших импорт США и Италию.

Значительным увеличением ввоза среди ведущих покупателей в 2009 г. характеризовалась только КНР (+4,5 млн т). Лидерами по сокращению закупок выступили ЕС (–10,5 млн т) и США (–3,5 млн т), из остальных можно выделить Саудовскую Аравию и Тайвань.

–  –  –

Листовой прокат В 2009 г. мировая торговля листовым прокатом, по расчётам «Вланта», сократилась на 23%, а в абсолютном выражении — на 45 млн т. Глобальная торговля опустилась до уровня начала 2000-х гг.

Основной причиной столь сильного уменьшения торговли стало резкое падение спроса со стороны снизившего объёмы производства машиностроения и, в меньшей степени, строительной сферы развитых стран в условиях экономического кризиса. Свою роль сыграло и усиление протекционизма в некоторых странах-импортёрах в целях защиты местных производителей.

На первое место среди стран-экспортёров листового проката в 2009 г. вернулась Япония (22 млн т).

На второе место поднялась Республика Корея (15 млн т), тогда как КНР из-за более чем двукратного падения поставок переместилась на третью позицию (12 млн т). Замкнули пятёрку ведущих экспортёров Германия и Россия (по 10,5 млн т).

Лучшую динамику экспорта в 2009 г. продемонстрировала Россия (+1,7 млн т), из прочих ведущих поставщиков можно выделить Бразилию (+0,5 млн т). Резкое сокращение отгрузок зафиксировано у ЕС (–23 млн т) и КНР (–17 млн т), существенное — у Японии (- 2,5 млн т), Украины и США (по –2 млн т).

В 2009 г. на первое место по импорту листового проката вышла КНР (15,5 млн т), оттеснив на вторую позицию Республику Корею (11,5 млн т), которая существенно сократила закупки. Кроме них в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Германии (9,5 млн т), Италия (7,5 млн т) и, впервые, Индия (6,5 млн т).

Существенный рост закупок в 2009 г. отмечен у КНР (+2,5 млн т), Ирана и Индии (по +1,5 млн т).

Максимальное сокращение ввоза показал ЕС (–31 млн т), в меньшей степени уменьшился импорт Республики Кореи (–5 млн т), США (–3,5 млн т), Турции и Таиланда (по –2,5 млн т).

–  –  –

Сортовой прокат Мировая торговля сортовым прокатом, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 30% (максимальное падение среди рассматриваемых товаров), а в абсолютном выражении — на 29 млн т. Глобальная торговля вернулась к уровню начала 2000-х гг.

Основной причиной такого масштабного падения торговли стало практически повсеместное сильное сокращение объёмов строительства (жилищного, офисного, инфраструктурного и пр.) в условиях экономического кризиса, а также снижение спроса со стороны также сильно пострадавшего машиностроения.

Список ведущих стран-экспортёров сортового проката в 2009 г. возглавила Турция (11,5 млн т), следом за которой расположились Германия, Испания, Украина (по 5 млн т) и Россия (4 млн т). Экспортный потенциал КНР вследствие увеличения внутреннего спроса резко сократился, в результате чего крупнейший экспортёр предыдущих трёх лет не попал даже в первую пятёрку.

Существенное увеличение отгрузок в 2009 г. показали Республика Корея (+0,7 млн т) и Россия (+0,6 млн т). Наиболее сильное снижение отмечено у КНР (–12,5 млн т) и ЕС (–12 млн т), сравнительно большое — у США, Турции и Японии (от –1 до –1,5 млн т).

Лидером по импорту сортового проката на уровне стран в 2009 г. стала Германия (4,5 млн т), следом за которой расположились Алжир (3,5 млн т), ОАЭ, Республика Корея (по 3 млн т) и США с Францией (по 2,5 млн т).

Существенным увеличением ввоза из ведущих покупателей отметился только Алжир (+0,5 млн т), Иран, КНР и Казахстан сохранили закупки на уровне предыдущего года. Резкое снижение зафиксировано у ЕС (–14,5 млн т). Помимо этого, значительная отрицательная динамика импорта была характерна для ОАЭ (–5,5 млн т), Республики Кореи и США (по –2,5 млн т).

–  –  –

Строительное сырьё В 2009 г. мировая торговля строительным сырьём, по расчётам «Вланта», сократилась на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 38 млн т. Глобальная торговля вернулась к уровню середины 2000-х гг.

Под воздействием финансово-экономического кризиса в большинстве стран мира с 2008 г. наблюдалось сильное снижение активности в сфере крупных инфраструктурных и девелоперских проектов (сокращение объёмов работ, заморозка или отказ от проектов и т.п.), что обусловило сильное падение спроса на строительное сырьё на важнейших и некоторых второстепенных импортных рынках — европейском, ближневосточном, североамериканском, российском. Локальный рост спроса (в Сингапуре), хоть и очень значительный, не мог изменить общей картины, и глобальная торговля строительным сырьём в 2009 г.

резко сократилась.

Германия в 2009 г. осталась мировым лидером по экспорту строительного сырья среди стран, несмотря на его значительное уменьшение (до 33 млн т). С небольшим отставанием на втором месте расположилась КНР (32 млн т). Резко увеличив поставки в 2009 г., на третью позицию переместился Вьетнам (29 млн т), опередивший Бельгию и ОАЭ (по 18 млн т).

Среди ведущих поставщиков лишь два отметились положительной динамикой в 2009 г. — Вьетнам (+20 млн т) и Камбоджа (+10 млн т), экспортировавшие песок для инфраструктурного строительства в Сингапур. Наибольшее сокращение отгрузок продемонстрировал ЕС (–24 млн т), значительное — Малайзия (–9,5 млн т), ОАЭ (–8 млн т), Индонезия (–5 млн т), Украина (–4,5 млн т) и Канада (–4 млн т).

Резкое расширение закупок строительного сырья Сингапуром в 2009 г. (до 49 млн т) позволило ему упрочить своё лидерство в списке ведущих стран-покупателей. Увеличение импорта Тайваня (до 29 млн т) обусловило его выход на второе место, в то время как сократившие закупки Нидерланды (28 млн т), Бельгия (25 млн т) и США (18 млн т) переместились на третье, четвёртое и пятое места соответственно.

–  –  –

Увеличение импорта в 2009 г. в значительном масштабе продемонстрировал Сингапур (+15,5 млн т), а также Тайвань (+4 млн т). Отрицательная динамика закупок была характерна, прежде всего, для ЕС (–24 млн т) и США (–13 млн т), а также для России, Катара (по –5 млн т), Кувейта (–3,5 млн т) и Хорватии (–3 млн т).

–  –  –

Цемент В 2009 г. мировая торговля цементом, по расчётам «Вланта», сократилась на 8,5%, а в абсолютном выражении — на 13 млн т. Глобальный итог опустился ниже уровня середины 2000-х гг.

Сильный спад в мировом строительстве, начавшийся под воздействием финансово-экономического кризиса ещё в 2008 г., обусловил сокращение спроса на цемент в большинстве регионов-импортёров, что вызвало значительное снижение международной торговли цементом в 2009 г.

На первое место по экспорту цемента в 2009 г. впервые вышла Турция (20 млн т), опередив сильно сократившую поставки КНР (16 млн т). В первой пятёрке стран кроме них находились традиционные лидеры Таиланд (15 млн т) и Япония (11 млн т), а также Пакистан (10 млн т), ставший крупным экспортёром только в 2007 г.

Резкий рост экспорта в 2009 г. зафиксирован у Турции (+7 млн т), значительным он был также у России (+2,5 млн т). Наибольшее сокращение отгрузок показали КНР (–10,5 млн т) и ЕС (–5 млн т), из прочих поставщиков выделяется Республика Корея.

Лидером по импорту цемента в 2009 г. впервые стала Нигерия (7,5 млн т), чему способствовало продолжающееся третий год сильное снижение импорта США (7 млн т). Кроме того, в пятёрке ведущих странимпортёров присутствовали Ирак, Бангладеш (по 6,5 млн т) и Сингапур (5 млн т).

Существенный рост закупок цемента в 2009 г. продемонстрировали Ирак (+1,7 млн т), Бангладеш и Ливия (по +1,2 млн т). Лидерами по сокращению импорта выступили ЕС (–9 млн т), Россия (–6,5 млн т) и США (–4,5 млн т), существенное снижение зафиксировано у ОАЭ (–2,5 млн т) и Катара (–1,8 млн т).

–  –  –

Круглый лес Мировая торговля круглым лесом, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 18,5%, а в абсолютном выражении — на 16 млн т. Глобальная торговля опустилась до минимального за последние 10 лет уровня.

Резкое уменьшение торговли в наибольшей степени было обусловлено падением спроса на продукцию деревообработки вследствие кризиса в строительной сфере и действиями России по ограничению экспорта древесины. Несмотря на то, что сроки вступления в силу заградительных пошлин на вывоз большей части необработанных лесоматериалов из России из-за кризиса были отложены (сначала на год, потом ещё на один), почти все крупные покупатели российского леса стали активно переходить на другие источники снабжения сырьём.

Список ведущих стран-экспортёров круглого леса с середины 1990-х гг. уверенно возглавляет Россия, хотя за последние три года её позиции существенно ослабли. В 2009 г. поставки из России (16 млн т) были минимальными с конца 1990-х гг. Второе место пока ещё прочно занимают США (7,5 млн т в 2009 г.), однако к ним быстро приближается Новая Зеландия (6,5 млн т). Также в первую пятёрку в 2009 г. вошли Малайзия (3,5 млн т) и Франция (свыше 3 млн т).

Единственным крупным экспортёром, увеличившим отгрузки в 2009 г., стала Новая Зеландия (+1,5 млн т). Основное снижение пришлось на Россию (–12,5 млн т), значительным оно также было у ЕС (–4,5 млн т).

Крупнейшим импортёром круглого леса в начале 2000-х гг. стала КНР, в 2009 г. её импорт был минимальным за последние 5 лет (22 млн т). Помимо неё, в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Австрия (6,5 млн т), Швеция, Республика Корея (по 4,5 млн т) и Индия (4 млн т).

Рост импорта среди ведущих покупателей показали Индия (+0,7 млн т) и Канада (+0,2 млн т). Наибольшее снижение зафиксировано у ЕС (–11,5 млн т), значительное — у КНР и Японии (по –1,5 млн т).

–  –  –

Пиломатериалы Мировая торговля пиломатериалами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 13,5%, а в абсолютном выражении — на 9 млн т. Падение глобальной торговли пиломатериалами наблюдается третий год подряд, вследствие чего она опустилась до уровня середины 1990-х гг.

Резкое сокращение торговли было обусловлено продолжающимся падением американского строительного рынка, на который ещё в середине десятилетия приходилась треть глобального импорта пиломатериалов, и значительным сокращением объёмов строительства во многих других странах под воздействием мирового экономического кризиса.

Крупнейшим экспортёром пиломатериалов традиционно является Канада. Несмотря на то, что величина её экспорта в 2009 г. была много ниже уровня середины 2000-х гг. (15 млн т против 30), лидерство Канады в ближайшие годы сохранится. Второе место прочно занимает Россия (9 млн т в 2009 г.), также в первую пятёрку стран в 2009 г. вошли Швеция (6,5 млн т), Германия (4 млн т) и Австрия (3,5 млн т).

Из ведущих поставщиков увеличить отгрузки в 2009 г., хоть и незначительно, смогла только Россия (+0,2 млн т). Наиболее значительное снижение отмечено у Канады (–4 млн т) и ЕС (–3 млн т).

Лидером по импорту пиломатериалов традиционно выступают США: в 2009 г., несмотря на то что их закупки были минимальными за последние 25 лет, они опередили занявшую второе место КНР почти в 2 раза (12 млн т против 6,5). Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Италия (3,5 млн т), Япония (более 3 млн т) и Египет (около 3 млн т).

Значительным ростом импорта отметилась КНР (+1,5 млн т), из других ведущих покупателей положительную динамику продемонстрировал только Египет. Большое снижение ввоза зафиксировано у США (–5 млн т) и ЕС (–3,5 млн т).

–  –  –

Целлюлоза и макулатура Мировая торговля целлюлозой и макулатурой, по расчётам «Вланта», в 2009 г. увеличилась на 2%, а в абсолютном выражении — на 1,5 млн т. Глобальный итог достиг нового исторического максимума.

Расширению торговли способствовало значительное увеличение спроса на волокнистые полуфабрикаты со стороны КНР (меньшее со стороны некоторых других развивающихся стран) и сокращение предложения дешёвой балансовой древесины из России из-за повышения экспортных пошлин.

Среди стран-экспортёров целлюлозы и макулатуры в 2000-е гг. уверенно лидируют США (26 млн т в 2009 г.). В первую пятёрку в 2009 г. также вошли Канада (10 млн т), Бразилия (8,5 млн т), Япония (5 млн т) и Германия (4,5 млн т).

Значительное увеличение экспорта в 2009 г. показали Бразилия и Япония (по +1,5 млн т), наибольшее снижение отмечено у Канады (–1 млн т).

Лидером по закупкам целлюлозы и макулатуры с 2001 г. выступает КНР, в 2009 г. импортировавшая 41 млн т. Кроме неё, в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Германия (7,5 млн т), США, Нидерланды (по 5 млн т) и Италия (3,5 млн т).

Наиболее значительным ростом импорта отметилась КНР (+7,5 млн т), из других покупателей можно выделить Индию. Максимальное снижение зафиксировано у ЕС (–2,5 млн т) и США (–1,5 млн т).

–  –  –

Бумага и картон Мировая торговля бумагой и картоном, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 10%, а в абсолютном выражении — на 11 млн т. Глобальный итог в 2009 г. соответствовал показателю 2003 г.

Мировой экономический кризис оказал негативное воздействие на все основные сферы потребления бумаги и картона (упаковка, офисы, полиграфия), что вызвало сильнейшее снижение объёмов торговли этой продукцией за последние 25 лет.

Список ведущих стран-экспортёров бумаги и картона стабилен на протяжении многих лет, однако ранжирование стран по величине экспорта год от года даёт разные результаты. В 2009 г. первое место уверенно занимала Германия (13 млн т), на второе место впервые за несколько десятилетий вышли США (10,5 млн т). Канада, Финляндия и Швеция имели близкие объёмы экспорта (около 10 млн т у каждой).

Номинально небольшим увеличением экспорта в 2009 г. отметились Индонезия, Республика Корея и Россия; Бразилия и КНР сохранили поставки на уровне 2008 г. Наиболее значительное снижение отмечено у мировых лидеров — ЕС (–7 млн т), Канады (–2,5 млн т) и США (–1,5 млн т).

Крупнейшим импортёром бумаги и картона традиционно выступают США, но в 2009 г. их отрыв от занимающей второе место Германии оказался минимальным (показатели стран составили 10,5 и 10 млн т соответственно). Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в последние годы входят Великобритания (7 млн т в 2009 г.), Франция (5,5 млн т) и Италия (4,5 млн т).

Из ведущих покупателей ростом импорта отметилась только Япония (+0,5 млн т). Наибольшее снижение зафиксировано у ЕС (–6,5 млн т) и США (–3 млн т).

–  –  –

Пшеница Мировая торговля пшеницей, по расчётам «Вланта», в 2009 г. выросла на 11% (максимальный прирост среди рассматриваемых товаров), а в абсолютном выражении — на 14 млн т (более значительно увеличилась только торговля железной рудой).

Значительному росту торговли способствовали высокие урожаи пшеницы в 2008–2009 гг. в ведущих экспортёрах, в первую очередь в странах СНГ (в России и Украине были зафиксированы многолетние максимумы сбора пшеницы).

Список ведущих стран-экспортёров пшеницы достаточно стабилен, однако их очерёдность в нём в последние годы испытывает частые изменения. Лидером продолжают оставаться США, хотя в 2009 г. их отрыв от занявшей второе место Канады был минимальным в текущем десятилетии (показатели стран составили 22 и 19,5 млн т соответственно). Третье место в 2009 г. поделили Франция и Россия (по 17 млн т), замкнула первую пятёрку Австралия (15 млн т).

Наиболее значительным ростом экспорта в 2009 г. отметились Австралия (+7 млн т), ЕС (+6,5 млн т), Украина (+5,5 млн т) и Россия (+5 млн т). Сильное снижение зафиксировано у США (–8 млн т) и Аргентины (–3,5 млн т).

Лидером по импорту пшеницы в последние несколько лет выступает Египет, который в 2009 г. достиг нового максимума в закупках (9 млн т). Кроме него, в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Италия, Испания (по 6,5 млн т), Алжир и Иран (по 5,5 млн т).

Наиболее значительным ростом импорта среди ведущих покупателей отметились ЕС (+5 млн т), Бангладеш (+2,5 млн т) и Филиппины (+1,5 млн т). Существенное снижение ввоза зафиксировано у Марокко (–1,5 млн т) и Японии (–1 млн т).

–  –  –

Кукуруза Мировая торговля кукурузой, по расчётам «Вланта», в 2009 г. снизилась на 5,5%, а в абсолютном выражении — на 5,5 млн т.

Снижению торговли способствовали увеличение использования кукурузы на биотопливо в США, ведущем мировом экспортёре, минимальный за последние годы урожай в Аргентине, втором ключевом экспортёре, а также усилившаяся конкуренция с дешёвым кормовым зерном из стран СНГ.

Крупнейшим экспортёром кукурузы исторически выступают США, обеспечивающие примерно половину глобальной торговли (48 млн т в 2009 г.). Второе место в последние годы уверенно занимает Аргентина (8,5 млн т в 2009 г.), также в первую пятёрку стран в 2009 г. вошли Бразилия (8 млн т), Украина (7 млн т) и Франция (6,5 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2009 г. показали Украина (+4,5 млн т) и ЕС (+2,5 млн т), сильно сократили отгрузки Аргентина (–7 млн т) и США (–6 млн т).

Лидером по импорту кукурузы на уровне стран традиционно является Япония. Ввоз в эту страну на протяжении 2000-х гг. стабилен и находится в пределах 16–17 млн т в год. В 2009 г. величиной закупок на мировом рынке также выделялись Мексика, Республика Корея (по 7,5 млн т), Египет (5,5 млн т) и Тайвань (4,5 млн т).

Значительный рост импорта из ведущих покупателей в 2009 г. показали Египет (+1,5 млн т), Иран (+0,7 млн т) и Сирия (+0,6 млн т). Большое снижение зафиксировано у ЕС (–4,5 млн т), Мексики (–1,8 млн т) и Республики Кореи (–1,7 млн т).

–  –  –

Маслосемена Мировая торговля маслосеменами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. выросла на 3,5%, а в абсолютном выражении — на 4 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Увеличению торговли способствовали высокий урожай сои, наиболее представительного товара данной группы, в США и Бразилии и продолжающийся быстрый рост спроса на маслосемена со стороны КНР.

Ведущим экспортёром маслосемян традиционно выступают США, в 2009 г. их отгрузки составили 43 млн т. Кроме них, в пятёрку ведущих стран в 2009 г. вошли Бразилия (29 млн т), Канада (10,5 млн т), Аргентина (4,5 млн т) и Украина (3 млн т).

Наиболее значительное увеличение экспорта в 2009 г. показали США (+5,5 млн т) и Бразилия (+4 млн т), наибольшее снижение отмечено у Аргентины (–7,5 млн т).

Лидером по импорту маслосемян с 2000 г. выступает КНР, в 2009 г. их закупки достигли нового максимума (46 млн т). Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Германия (свыше 7 млн т), Нидерланды (6 млн т), Япония и Мексика (по 5,5 млн т).

Значительный рост импорта зафиксирован только у КНР (+7,5 млн т), у Тайваня, Египта и Индонезии он был небольшим. Большое снижение закупок отмечено у Аргентины (–2 млн т), меньшее — у Японии (–0,7 млн т).

–  –  –

Овощи Мировая торговля овощами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. увеличилась на 9%, а в абсолютном выражении — на 5 млн т. Глобальная торговля достигла нового максимума.

Главными двигателями роста стали резко увеличившийся спрос на маниок со стороны КНР и значительно повысившийся спрос на бобовые со стороны Индии. Если же исключить эти два сегмента, то можно констатировать небольшое снижение объёмов торговли, главным образом за счёт сокращения спроса в ЕС.

Лидерство среди стран-экспортёров овощей в последние годы оспаривают между собой КНР и Нидерланды (по 6,5 млн т в 2009 г.). В первую пятёрку в 2009 г. также вошли Канада (5,5 млн т), Таиланд (4,5 млн т), Испания и Мексика (около 4,5 млн т каждая).

Значительно увеличили экспорт в 2009 г. Вьетнам и Таиланд (по +1,5 млн т), а также Канада (+0,8 млн т).

Снижение экспорта из ведущих поставщиков отмечено только у Марокко (–0,2 млн т), у многих отгрузки остались на уровне предыдущего года.

Список ведущих стран-импортёров овощей в 2009 г. возглавила КНР (свыше 7 млн т), за которой следовали США (более 5,5 млн т), Германия (4,5 млн т), Индия (около 4 млн т) и Бельгия (3 млн т); первые три страны в разные годы на протяжении текущего десятилетия занимали первое место.

Наиболее значительным ростом импорта отметились КНР (+4,5 млн т) и Индия (+1 млн т), большое снижение зафиксировано у ЕС (–2 млн т).

–  –  –

Фрукты Мировая торговля фруктами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 0,5%, а в абсолютном выражении — на 0,3 млн т. В целом, глобальная торговля фруктами в 2009 г. сохранилась на достигнутом уровне.

Негативное влияние кризиса на данном рынке проявилось в прекращении роста, который с начала 2000-х гг. был устойчивым. Существенное снижение спроса на фрукты со стороны стран ЕС было компенсировано увеличением импорта развивающимися странами, в первую очередь азиатскими.

Лидерами по экспорту фруктов среди стран в последние несколько лет выступают Испания и Эквадор, в 2009 г. их отгрузки составили около 6 млн т у каждой. Третье место прочно занимают США (5 млн т), на четвёртое в 2009 г. вышла КНР (3,5 млн т), ещё 7 стран имели приблизительно равный объём экспорта (примерно 2,5 млн т).

Существенное увеличение экспорта в 2009 г. продемонстрировали Турция (+0,6 млн т), КНР и Эквадор (по +0,4 млн т). Наиболее значительное снижение отмечено у Коста-Рики (–1 млн т) и Филиппин (–0,6 млн т).

Лидером по импорту фруктов традиционно выступают США, в 2009 г. их закупки составили около 9 млн т. Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Германия, Россия (примерно по 5,5 млн т), Великобритания и Нидерланды (примерно по 3,5 млн т).

Наиболее значительный рост импорта зафиксирован у КНР (+0,6 млн т), большое снижение отмечено у ЕС (–1,5 млн т), у остальных ведущих покупателей изменения по сравнению с 2008 г. были небольшими.

–  –  –

Растительные масла Мировая торговля растительными маслами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. увеличилась на 5,5%, а в абсолютном выражении — на 3 млн т. Глобальный итог достиг нового исторического максимума.

Расширению торговли растительными маслами способствовало дальнейшее повышение спроса на них со стороны развивающихся государств, в первую очередь КНР и Индии.

Список ведущих стран-экспортёров с 2005 г. возглавляет Индонезия, опередившая лидировавшую ранее Малайзию. Разрыв между этими странами продолжает увеличиваться (показатели экспорта в 2009 г.

составили 19 и 15 млн т соответственно). Третье место прочно занимает Аргентина (5,5 млн т), также в первую пятёрку в 2009 г. вошли Нидерланды (более 3 млн т) и Украина (2,5 млн т).

Наибольшим приростом экспорта в 2009 г. отметилась Индонезия (+3 млн т), весьма значительным он был у Украины (+1 млн т) и Малайзии (+0,5 млн т). Выраженную отрицательную динамику продемонстрировали Аргентина, Бразилия и ЕС (по –0,5 млн т).

Лидером по импорту растительных масел с 2003 г. выступает КНР, опередившая Индию. Доля этих стран в глобальном импорте растительных масел приближается к 30% (в 2009 г. 10,5 и 8 млн т соответственно). Кроме них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Нидерланды, США (по 3,5 млн т) и Бангладеш (3 млн т).

Максимальное увеличение объёмов ввоза показали Индия (+2 млн т) и КНР (+1,5 млн т), существенным снижением закупок отметился ЕС (–0,5 млн т).

–  –  –

Сахар Мировая торговля сахаром, по расчётам «Вланта», в 2009 г. выросла на 1,5%, а в абсолютном выражении — на 1 млн т. Глобальный итог достиг нового исторического максимума.

Расширению торговли способствовали высокий урожай сахарного тростника в Бразилии при уменьшении объёмов его переработки в этанол и растущий спрос на сахар со стороны развивающихся государств.

Лидером по экспорту сахара с середины 1990-х гг. выступает Бразилия, в последние годы обеспечивающая 30–35% глобальной торговли (24 млн т в 2009 г.) и имеющая многократное превосходство над любой другой страной. Также в первую пятёрку в 2009 г. вошли Таиланд (5,5 млн т), Австралия, Франция (по 3,5 млн т) и разделившие пятое место Гватемала и США (по 2 млн т).

Наиболее значительное увеличение экспорта в 2009 г. показала Бразилия (+5 млн т), из прочих можно выделить ЕС и Колумбию (по +0,6 млн т). Практически прекратились поставки из Индии (–5 млн т).

Лидером по импорту сахара на уровне стран в 2000-е гг. обычно выступали США или Россия, однако в 2009 г. их опередила Индия (4,5 млн т), относящаяся к числу нерегулярных импортёров, где вследствие неурожая возник сильный дефицит сахара. США заняли второе место (4 млн т), а Россия благодаря хорошему урожаю сахарной свёклы резко снизила закупки сахара и по их величине переместилась в конец первой десятки стран. Первую пятёрку в 2009 г. дополнили Республика Корея, Великобритания (по 2,5 млн т) и ОАЭ (2 млн т).

Наиболее значительный рост импорта из ведущих покупателей отмечен у Индонезии и Мексики (по +0,5 млн т). Большое снижение закупок зафиксировано у России (–1,5 млн т) и ЕС (–1 млн т).

–  –  –

Корма Мировая торговля кормами, по расчётам «Вланта», в 2009 г. сократилась на 2,5%, а в абсолютном выражении — на 3,5 млн т. Глобальная торговля, тем не менее, была существенно выше уровня 2006–2007 гг.

Снижению торговли кормами способствовал невысокий урожай масличных в некоторых ключевых экспортёрах (Аргентине и Индии) и расширившееся предложение дешёвого зерна (в первую очередь из стран СНГ).

Список ведущих стран-экспортёров кормов в последние годы уверенно возглавляет Аргентина, хотя в 2009 г. её отрыв от занимающих второе место США был небольшим (показатели стран составили 24,5 и 23,5 млн т соответственно). Третье место прочно занимает Бразилия (13,5 млн т), также в первую пятёрку в 2009 г. вошли Нидерланды (9,5 млн т) и Германия (7,5 млн т).

Существенное увеличение экспорта в 2009 г. продемонстрировали Украина (+1 млн т), Австралия и КНР (по +0,5 млн т). Наиболее значительное снижение отмечено у Индии (–3 млн т) и Аргентины (–2 млн т).

Лидером по импорту кормов в 2000-е гг. выступают Нидерланды, в 2009 г. их закупки оказались минимальными за последние несколько лет (11 млн т). Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2009 г. вошли Германия, Япония (по 7 млн т), Франция (более 6 млн т) и Республика Корея (6 млн т).

Наиболее значительным ростом импорта отметилась КНР (+1 млн т), из других покупателей можно выделить Вьетнам, Мексику и Филиппины. Большое снижение зафиксировано у ЕС (–3 млн т), значительное — у Республики Кореи (около –1 млн т).

–  –  –

Общий обзор Межрегиональная товарная торговля в 2009 г. испытала меньшее сокращение, чем товарная торговля в целом. Так, если общее снижение тоннажа мировой товарной торговли оценивается «Влантом» в 5%, то по межрегиональным товаропотокам оно составило только 2%. Это расхождение обусловлено тем, что влияние кризиса на отрасли и товарные рынки для стран конкретного региона было в большой степени схожим, тогда как между регионами наблюдались выраженные различия. Падение спроса со стороны традиционных покупателей вынудило экспортёров более активно осваивать новые рынки сбыта, как правило, в других регионах. Наиболее яркий пример являет собой Канада, которая за последние три года из-за резкого снижения спроса в США значительно увеличила поставки своей продукции в Восточную Азию и Европу.

Динамика отдельных межрегиональных грузопотоков характеризовалась большой вариативностью.

Из 25 крупнейших грузопотоков 8 показали чёткий прирост (в т.ч. 5 — значительный), 7 не испытали существенных изменений, 10 сократились (все — значительно).

Выросли все грузопотоки, ориентированные на Восточную Азию (7), тогда как все грузопотоки, направленные в ЕС (7) и Северную Америку (5), наоборот, уменьшились.

В абсолютном выражении наиболее значительный прирост показали грузопотоки:

z Австралия — Восточная Азия (+90 млн т), z Юго-Восточная Азия — Южная Азия (+40 млн т), z Южная Америка — Восточная Азия (+35 млн т), z СНГ — Восточная Азия (+35 млн т).

Сильнее всего уменьшились грузопотоки:

z Южная Америка — ЕС (–60 млн т), z СНГ — ЕС (–55 млн т), z Южная Америка — Северная Америка (–30 млн т), z Средиземноморье — ЕС (–30 млн т), Мировая торговля и международные грузопотоки в 2009 г. (итоговый отчёт) z Северная Америка — ЕС (–30 млн т), z Персидский залив — Северная Америка (–30 млн т).

В относительном выражении наиболее динамичными, с темпами прироста от 15 до 30%, стали грузопотоки:

z СНГ — Восточная Азия, z Юго-Восточная Азия — Южная Азия, z Австралия — Восточная Азия, z Южная Америка — Восточная Азия.

Худшую динамику, с уменьшением объёмов на 25–30%, показали грузопотоки:

z Восточная Азия — ЕС, z Южная Америка — ЕС, z Восточная Азия — Северная Америка, z Северная Америка — ЕС, z Персидский залив — Северная Америка.

Крупнейшим грузопотоком стал значительно увеличившийся в 2009 г. поток Австралия — Восточная Азия, одновременно поток СНГ — ЕС из-за сильного уменьшения сравнялся по величине с потоком Персидский залив — Восточная Азия, который по сравнению с 2008 г. изменился слабо. Также в числе крупнейших в 2009 г. были грузопотоки Юго-Восточная Азия — Восточная Азия, Южная Америка — Восточная Азия, Северная Америка — Восточная Азия и Южная Америка — Северная Америка — величина каждого из них превысила 200 млн т.

–  –  –

Грузопоток Австралия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г. увеличился на 90 млн т. Величина годового прироста в абсолютном выражении стала не только максимальной среди всех межрегиональных грузопотоков в 2009 г., но и наибольшей для данного грузопотока за все годы.

Главной причиной стабильного роста грузопотока в последние 5 лет является быстрое увеличение спроса на сырьё (в первую очередь железную руду) со стороны КНР. Роль КНР ярко выразилась в 2009 г., когда поставки австралийского сырья в другие страны Восточной Азии значительно уменьшились, но стабильный рост отгрузок железной руды в КНР и образование масштабного потока угля в эту страну обеспечили существенное увеличение общего грузопотока.

Динамику грузопотока в первую очередь определяют отгрузки железной руды и угля, по обоим товарам в 2009 г. зафиксирован рекордный прирост: +59 млн т для железной руды и +31 млн т для угля.

Положительный прирост был характерен и для большинства других крупнотоннажных товаров. Из товаров, показавших отрицательный прирост, наибольшим снижением выделяются поваренная соль и отходы древесины (по –1,5 млн т).

Помимо железной руды и угля, крупными составляющими грузопотока в 2009 г. были газ, алюминиевое сырьё, поваренная соль, нефть и прочие руды и концентраты металлов.

–  –  –

Персидский залив — Восточная Азия Грузопоток Персидский залив — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 10 млн т, однако был выше уровня 2006–2007 гг. При этом ориентированные на КНР товаропотоки в основном выросли, тогда как поставки, направленные в другие восточноазиатские государства, показали преимущественно отрицательную динамику.

Особенно сильно в 2009 г. сократились поставки нефти в Японию (–16,5 млн т) и Республику Корею (–4,5 млн т) и поставки газа в Японию (–3,5 млн т). Существенное падение зафиксировано в поставках нефти в Тайвань и газа в Республику Корею.

Наиболее значительный прирост показали поставки в КНР нефти (+8 млн т) и органических соединений (+4,5 млн т) и поставки нефтепродуктов в Республику Корею (+2,5 млн т). Существенно выросли отгрузки железной руды, газа и полимеров в КНР и нефтепродуктов в Японию.

В структуре грузопотока Персидский залив — Восточная Азия лидируют поставки нефти в Японию.

В 2009 г. на вторую позицию переместились потоки нефти в КНР, оттеснив аналогичные поставки в Республику Корею на третью строчку. Четвёртое место занимают поставки нефти в Тайвань, пятое — поставки газа (преимущественно сжиженного природного) в Японию.

–  –  –

Юго-Восточная Азия — Восточная Азия Грузопоток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г. увеличился на 35 млн т.

Его величина существенно превысила максимальный показатель 2007 г.

Драйверами роста в 2009 г. были поставки угля в КНР и Республику Корею, увеличившиеся на 26 и 7,5 млн т соответственно. В числе позиций, показавших значительный рост, также следует отметить поставки в КНР никелевых руд и концентратов (+4,5 млн т), овощей (+4 млн т), нефти (+3,5 млн т) и поставки нефтепродуктов в Гонконг (+3 млн т).

При общем существенном положительном приросте грузопотока, по многим позициям зафиксировано уменьшение отгрузок. Наибольшее снижение отмечено в поставках нефти и угля в Японию (по –5 млн т), нефтепродуктов в Японию (–3,5 млн т), алюминиевого сырья в КНР (–3 млн т).

Грузопоток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия формируют большое количество крупнотоннажных позиций. Крупнейшей составляющей в 2009 г. стали поставки угля в КНР, показавшие почти двукратный рост, на второе место поднялись поставки угля в Республику Корею. Вследствие значительного падения производства в японской промышленности все товаропотоки, ориентированные на Японию, уменьшились. В результате поставки угля и газа в эту страну, в 2008 г. бывшие крупнейшими составляющими грузопотока, в 2009 г. имели третью и четвёртую позиции соответственно. Пятое место сохранили поставки угля в Тайвань.

–  –  –

Грузопоток Южная Америка — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г. увеличился на 35 млн т.

Главной причиной стабильного роста грузопотока в последние несколько лет является быстрое увеличение спроса на железную руду со стороны КНР.

В 2009 г. увеличение отгрузок руды в КНР, составившее 44 млн т, перекрыло суммарное снижение по другим тоннажным составляющим более чем в 2 раза. Существенный рост также зафиксирован в поставках в КНР целлюлозы и макулатуры (+2,5 млн т), железа в первичных формах (+1,3 млн т), прочих металлических руд и концентратов (+1 млн т), медной продукции (+0,9 млн т). Наибольшее снижение отмечено в поставках железной руды в Японию (–12,5 млн т), существенно уменьшились поставки маслосемян в КНР (–1,6 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока в 2009 г. были поставки железной руды в КНР и Японию, поставки маслосемян и нефти в КНР, поставки железной руды в Республику Корею.

–  –  –

Грузопоток Южная Америка — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 30 млн т.

Сокращение тоннажа грузопотока фиксируется третий год подряд, в результате чего он опустился ниже уровня начала 2000-х гг.

Наиболее сильный спад в данном грузопотоке в 2009 г. пришёлся на отгрузки угля в США (–8,5 млн т).

Помимо этого, значительная отрицательная динамика была характерна для поставок железной руды в Мексику и США, нефтепродуктов и чугуна в США (по –2,5 млн т). Существенный прирост отмечен в поставках нефти в США (+2 млн т).

Крупнейшей составляющей грузопотока Южная Америка — Северная Америка являются поставки нефти в США. Примерно на одном уровне в 2009 г. находились поставки в США угля и нефтепродуктов, значительно уступали им поставки газа (сжиженного) и поваренной соли.

–  –  –

Грузопоток Южная Америка — ЕС, по оценке «Вланта», в 2009 г. сократился на 60 млн т. После нескольких лет непрерывного роста он разом опустился до уровня начала 2000-х гг.

Большая часть падения пришлась на крупнейшую товарную позицию грузопотока — железную руду, отгрузки которой снизились на 43 млн т. Значительное сокращение испытали также поставки зерна (–8 млн т) и кормов (–2,5 млн т). Существенный прирост зафиксирован в отгрузках угля (+2,5 млн т) и газа (+0,9 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока в 2009 г. были железная руда, уголь, корма, нефть и масличные.

–  –  –

Грузопоток Средиземноморье — ЕС, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 30 млн т, опустившись ниже уровня начала 2000-х гг. Масштабный хозяйственный спад в Европе обусловил уменьшение потребностей в импорте топлива и другого сырья из стран региона, а также товаров инвестиционного спроса, в больших объёмах поставляемых Турцией.

Величиной спада в 2009 г. выделяются следующие товарные составляющие: нефть (–15 млн т), нерудное минеральное сырьё (–7 млн т), природный газ газообразный (–5 млн т) и чёрные металлы (–2 млн т).

Вместе с тем, при общей отрицательной динамике было несколько позиций, по которым поставки существенно выросли: в первую очередь, сжиженный природный газ (+3 млн т), а также цемент (+1,2 млн т) и удобрения (+0,6 млн т).

Крупнейшей составляющей грузопотока традиционно является нефть, крупными — природный газ газообразный, сжиженный природный газ, нефтепродукты и нерудное минеральное сырьё.

–  –  –

Северная Америка — Восточная Азия Грузопоток Северная Америка — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г. увеличился на 15 млн т.

В последние несколько лет наблюдается устойчивое расширение грузопотока, обусловленное, в первую очередь, растущим спросом КНР на североамериканские сырьё и полуфабрикаты.

Наибольший прирост в 2009 г. отмечен в поставках в КНР маслосемян (+8,5 млн т), железной руды (+5,5 млн т), стального лома (+4,5 млн т), угля (+4 млн т), целлюлозы и макулатуры и остаточных продуктов переработки топлива (по +2 млн т). Значительное уменьшение зафиксировано в поставках кукурузы в Республику Корею (–2,5 млн т) и угля в Японию (–2 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока в 2009 г. были поставки маслосемян в КНР, целлюлозы и макулатуры в КНР, кукурузы в Японию, железной руды в КНР, угля в Японию и угля в Республику Корею.

–  –  –

Грузопоток Северная Америка — ЕС, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 30 млн т, вернувшись к уровню 2006 г.

Динамику грузопотока в наибольшей степени определяют отгрузки топлива и сырьевых продуктов, в 2009 г., в связи с масштабным спадом в экономике ЕС, их поставки сократились. Исключением стали нефтепродукты, показавшие существенный положительный прирост (+1,6 млн т) благодаря возросшей конкурентоспособности американских нефтепродуктов. Наиболее сильно сократились поставки угля (–13,5 млн т, 40% общего снижения), значительно уменьшились отгрузки зерна, нефти, железной руды, остаточных продуктов нефтепереработки, масличных (от –2 до –3 млн т каждая).

Крупнейшими составляющими грузопотока в 2009 г. были уголь, железная руда, нефтепродукты, остаточные продукты нефтепереработки и нефть.

–  –  –

Грузопоток Южная Азия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г. увеличился на 10 млн т.

Грузопоток стабильно растёт на протяжении 2000-х гг. благодаря расширению поставок железной руды в КНР. В 2009 г. эта составляющая увеличилась на 16,5 млн т, что предопределило общий рост грузопотока. По остальным крупным составляющим зафиксировано снижение либо, реже, небольшое увеличение. Особенно сильно уменьшились поставки алюминиевого сырья в КНР (–3,5 млн т) и железной руды в Японию (–2 млн т).

Помимо поставок железной руды в КНР, доминирующих в грузопотоке, достаточно крупными составляющими являются отгрузки железной руды в Японию и нефтепродуктов в Республику Корею.

–  –  –

Грузопоток Восточная Азия — Юго-Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г., как и годом ранее, не претерпел существенных изменений. Грузопоток весьма диверсифицирован — ни одна его составляющая не имеет веса более 10%, что вкупе с положительной в целом экономической ситуацией в Юго-Восточной Азии обеспечило устойчивость грузопотока в условиях кризиса.

Вследствие того, что все составляющие грузопотока имеют сравнительно небольшой тоннаж, их абсолютная динамика характеризуется малым количеством больших значений. Наиболее значительно в 2009 г.

увеличились поставки нефтепродуктов из КНР (+6 млн т), Японии (+2 млн т) и Республики Кореи (+1 млн т).

Наибольшее снижение показали поставки строительного сырья и сортового проката из КНР (по –2,5 млн т) и поставки листового проката из КНР и Японии (по –2 млн т).

В 2009 г. крупнейшими составляющими грузопотока были поставки нефтепродуктов из Республики Кореи, Тайваня, КНР и Японии и поставки листового проката из Японии.

–  –  –

Грузопоток Персидский залив — ЕС, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился почти на 10 млн т. В последние годы грузопоток стабильно сокращается, что связано с увеличивающейся ориентацией региональных экспортёров нефти на более привлекательный рынок АТР.

Наиболее значимый спад в 2009 г. пришёлся на нефть (–14 млн т). Среди остальных тоннажных товаров выраженную отрицательную динамику продемонстрировали органические соединения (–1 млн т).

Несмотря на сокращение грузопотока в целом, отмечено значительное увеличение поставок сжиженного природного газа (+9 млн т).

В товарной структуре грузопотока Персидский залив — ЕС продолжает доминировать нефть, при этом её удельный вес стабильно сокращается. В 2009 г. на второе место переместился сжиженный природный газ, оттеснив нефтепродукты на третью позицию, четвёртое место занимают органические соединения.

–  –  –

Грузопоток СНГ — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2009 г. увеличился на 35 млн т. Величина годового прироста стала наибольшей для данного грузопотока за все годы, а сам грузопоток значительно превысил максимальный уровень 2007 г.

Большим приростом характеризовались поставки в КНР железной руды (+13,5 млн т) и угля (+11 млн т), значительно увеличились отгрузки нефти в КНР (+4 млн т), топлива в Тайвань (+3,5 млн т), газа в Японию (+3 млн т) и железа в первичных формах в КНР (+2,5 млн т). Наибольшее снижение зафиксировано в поставках круглого леса в КНР и угля в Республику Корею (по –3 млн т).

Основными составляющими грузопотока в 2009 г. были поставки в КНР железной руды, нефти, угля и круглого леса, отгрузки в Японию угля и нефти, поставки топлива в Тайвань.

–  –  –

Грузопоток СНГ — Средиземноморье, по оценке «Вланта», в 2009 г. немного увеличился.

Значительным ростом в 2009 г. характеризовались поставки пшеницы из России и кукурузы из Украины (по +4 млн т), а также природного газа из Азербайджана в Турцию и нефти в страны Средиземноморья без Турции (по +1,5 млн т). Наибольшее снижение отмечено в отгрузках природного газа из России в Турцию (–3 млн т), зерна из Казахстана, нефти в Турцию и стального лома из России (по –1,5 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока в 2009 г. были поставки из России газообразного природного газа, нефтепродуктов, пшеницы, угля, поставки нефти в Турцию и в прочие страны Средиземноморья.

–  –  –

Гвинейский залив — Северная Америка Грузопоток Гвинейский залив — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 15 млн т, что обусловлено сокращением импортных потребностей США в нефти, доминирующей составляющей данного грузопотока.

Снижение тоннажа большей частью пришлось на уменьшение отгрузок нефти в США (–10,5 млн т). Отрицательная динамика была характерна и для других крупных составляющих — поставок нефти в Канаду и нефтепродуктов в США.

–  –  –

Грузопоток ЕС — Средиземноморье, по оценке «Вланта», в 2009 г. не претерпел существенных изменений.

Наибольший прирост отмечен в поставках рядового сортового проката (+0,7 млн т), нерудного минерального сырья (+0,6 млн т) и прочих чёрных металлов (+0,5 млн т). Значительное снижение зафиксировано в отгрузках зерна (–1,2 млн т) и руд и концентратов металлов (–1 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока в 2009 г. были нефтепродукты, зерно, стальной лом, древесина, нерудное минеральное сырьё и цемент, сортовой прокат.

–  –  –

Грузопоток ЕС — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 15 млн т до нового многолетнего минимума. Основными причинами сокращения стали снизившиеся импортные потребности региона и недостаточная конкурентоспособность тоннажной европейской продукции на североамериканском рынке.

Из крупных составляющих грузопотока положительную динамику в 2009 г. показали только поставки нефти (+0,7 млн т). Сильно уменьшились отгрузки нефтепродуктов (–7 млн т), значительно — чёрных металлов, машин и оборудования, нерудного минерального сырья, изделий из чёрных металлов, колёсных транспортных средств (от –1 до –2 млн т).

Крупнейшими составляющими грузопотока в 2000-е гг. являются нефтепродукты и нефть, удельный вес которых в грузопотоке в последние годы стабильно рос. Другими тоннажными составляющими в 2009 г. были напитки, чёрные металлы и машины и оборудование.

–  –  –

Восточная Азия — Северная Америка Грузопоток Восточная Азия — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился более чем на 25 млн т, до уровня начала 2000-х гг. Снижение происходит третий год подряд, его величина в 2009 г.

была максимальной для данного грузопотока. Главной причиной сокращения грузопотока является уменьшение импортного спроса США на разнообразную промышленную продукцию, обусловленное финансовоэкономическим кризисом, начавшемся в этой стране раньше, чем в остальном мире — ещё в 2007 г.

Практически по всем крупнотоннажным товарам в 2009 г. зафиксировано снижение поставок. Исключением стали отгрузки нефтепродуктов из Республики Кореи (+1 млн т) и топлива из Тайваня (+0,5 млн т). Наибольшее снижение показали поставки из КНР труб (–3 млн т), нерудного индустриального сырья (–2,5 млн т), кокса (–2 млн т) и цемента (–1,5 млн т) и поставки легковых автомобилей из Японии (–1,5 млн т).

Грузопоток Восточная Азия — Северная Америка сильно диверсифицирован, традиционно ни одна из составляющих не имеет веса более 10%, а в последние три года максимальным значением было 6%.

В числе наиболее крупных составляющих в 2009 г. были поставки металлоизделий из КНР, нефтепродуктов из Республик Кореи, изделий из пластмасс из КНР, легковых автомобилей из Японии, мебели из КНР, нерудного индустриального сырья из КНР, чёрных металлов из Республики Кореи.

–  –  –

Грузопоток Восточная Азия — ЕС, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 25 млн т, опустившись ниже уровня 2006 г. Сокращение фиксируется второй год подряд, но если в 2008 г. оно было связано в первую очередь со снизившимся экспортным потенциалом КНР по некоторым крупнотоннажным товарам (цемент, чёрные металлы), то в 2009 г. главной причиной стало падение европейского спроса вследствие кризиса.

Практически по всем крупным составляющим грузопотока зафиксировано уменьшение поставок.

Наибольшим оно было по чёрным металлам (–7 млн т), машинам и оборудованию, цементу (по –3,5 млн т), изделиям из чёрных металлов (–2,5 млн т). Положительный прирост отмечен только в поставках нефтепродуктов (+0,5 млн т).

Грузопоток Восточная Азия — ЕС традиционно весьма диверсифицирован. Крупнейшими его составляющими в 2009 г. были машины и оборудование, нефтепродукты, изделия из чёрных металлов, чёрные металлы, пластмассы, изделия из камня, колёсные транспортные средства и мебель.

–  –  –

Грузопоток Гвинейский залив — ЕС, по оценке «Вланта», в 2009 г. уменьшился на 5 млн т, оставшись, тем не менее, выше уровня 2006–2007 гг. Главной причиной сокращения грузопотока стало вызванное экономическим кризисом уменьшение европейского спроса на топливо, доминирующую статью поставок.

Уменьшение поставок зафиксировано по большинству крупных товарных статей грузопотока — исключением стали какао и органические соединения, показавшие слабый рост. Максимальное сокращение отмечено в поставках сжиженного природного газа (–3 млн т) и нефти (–2,5 млн т).

Ключевой составляющей грузопотока остаётся нефть, значительны поставки сжиженного природного газа, меньшее значение имеют древесина и какао.

Похожие работы:

«Приложение № 1 к Клиентскому регламенту. ДОГОВОР №_ С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО г. Москва ""200 г. "", именуем в дальнейшем "Попечитель счета", осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основ...»

«ВИПУСК 8’2012 Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов Григораш А. М. Сталі словосполучення перифрастичного характеру у сучасній російськомовній пресі України (на матеріалі перифраз географічних об’єктів). Стаття присвячена аналізу функціонування сталих словосполучень-периф...»

«КТО РАНО ВСТАЕТ Вечеринка закрутилась по настоящему, ког да Вилли Нельсон* и Нефертити начали разли вать выпивку. Я опрокинула в себя порцию, и в желудке немедленно разгорелся большой алко гольный костер; пламя обож...»

«серия универсальных клеев починка на раз-два-три! уважаемые партнеры! Рады представить новую линейку серии универсальных клеев "КОНТАКТ". Мы уверены, что новая линейка будет по достоинству оценена конечными потребителями, и над...»

«"ПРОТЕТИОН" 1 – ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ Пептидный комплекс, нормализует функционирование сердечнососудистой системы, снижает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний.Действие: • Способствует восстановлению функциональных расстройств серд...»

«Classification of tourist routes Gres’ R. Классификация туристических маршрутов Гресь Р. А. Гресь Роберт Андреевич / Gres’ Robert – студент, Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург Аннотация: в данной статье приведена авторская классификация туристических...»

«УДК 233-852.5Й ББК 86.33 М2 9 Борислав (Борис Мартынов) Й ога. И сточни ки и течен и я. Х рестом ати я / Издательство "Йогин М., 2009.4 4 0 с. ISBN 978-5-9622-0028-6 (Издательство “Империум Пресс) Редактор Гьянешвар (Василий Прытков) telema@rambler.ru Д изайнер Денис Зотов zotov@imperiumpress.ru Корректоры Мария Светова, Марианна Горошетченко Менеджеры пр...»

«ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " Н А У Ч Н О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й К О М П Л Е К С "ВИП" ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СДВ с выходным сигналом 4-20 мА Руководство по эксплуатации АГБР.406239.001-01РЭ www.vip.nt-rt.ru Настоящее руководство по эксплуатации рас...»

«© А.Н. Холодилов, А.П. Господариков, 2016 А.Н. Холодилов, А.П. Господариков УДК 622.235. 535.2 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ, ВБЛИЗИ НАДШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Рассмотрены вопросы об...»

«1113255 НАСТОЛЬНАЯ ОТСАДОЧНО-ДОЗИРОВОЧНАЯ МАШИНА BABYDROP Самая маленькая из представленных на рынке отсадочно-дозировочных машин для производства кондитерских изделий новая модель BABYDROP фирмы MIMAC предназначена для работы с противенями формата GASTRONORM (325x530 мм). С выпуском этой модели машины технологии отсадки кондитерских и...»

«Шампанское/Игристое Bollinger, Special Cuvee Brut, 0,75(France, Champagne) Болонже Спешл Кюве Брют СОРТА ВИНОГРАДА: ПИНО НУАР, ШАРДОНЕ, ПИНО МЕНЬЕ. Один из самых элитных брендов шампанского. Букет с тонами меда, обжаренных орех...»

«2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ..6 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР..17 1.1. Теоретические исследования процессов разрыхления и очистки волокнистых материалов.18 1.2. Современные разрыхлители-очистители для волокнистых материалов..25 1.3. Инерционно-аэродинамическая рассортировка волокон и сорных примесей.....»

«РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДАР-ДЕТЕКТОР MRD-400VS • Обнаружение сигналов радаров в диапазонах: X/UltraX, K/UltraK, Ka. • Обнаружение сигналов радаров Стрелка-СТ/М • Круговое (360°) обнаружение сигна...»

«Проект на 05 февраля 2016 г.Круглый стол: "Сокращение производства и оборота фальсифицированной молочной продукции: от слов к делу" Время и место проведения: 08 февраля 2016 года, Павильон №7, Зал "Панорама", с 14.00 до 18.00, регистрация участников с 13.30 до 14.00.Регламент: Выступления спикеров: 5-8 мин. Выступления в прениях: 2...»

«Эпоха Х: Райчел Мид Москва УДК 821.111-312.9(73) ББК 84(7Сое)-44 М57 Richelle Mead The Immortal Crown: An Age of X Novel Copyright© 2014 by Richelle Mead, LLC. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Dutton, a member of Penguin...»

«НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОРЭМ Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) является объектом пристального внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных управлений. В настоящий момент сложилась обширная практика применения антимонопольного законодательства при рег...»

«"ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА" Познера Недавно посмотрел по первому каналу Общероссийского телевидения, которым руководит российский немец Константин Львович Эрнст, премьеру нового 8-серийного фильма Германская головоломка и пришёл в ужас от предвзятого видения Германии знаменитыми телеведущими Владимиром П...»

«г. Москва, ул. Ярцевская, д. 1 тел: (495) 580-72-26, 940-77-59 www.bascom.ru ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОМАССАЖНЫХ БАССЕЙНОВ СПА WWW.BASCOM.RU Поздравляем Вас с приобретением Бассейна SPA компании PDC (США)! В...»

«ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1/6 Дата составления: 05/03/2013 Номер редакции: 2 Раздел 1 Реквизиты вещества / препарата и компании / предприятия 1.1. Идентификатор продукта Наименование продукта: WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Код проду...»

«Переворот в мире патентов? — Потенциальные последствия рассмотрения Верховным судом США процесса Inter Partes Review В течение последующих двенадцати месяцев ожидается принятие двух постановлений Верховного суда США, которые могут в очер...»

«Путова Ирина Николаевна АНГЛИЙСКИЕ ЗООМОРФНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ МЕТАФОРЫ Статья посвящена изучению английских зооморфных наименований воздушных судов военного назначения. Выявлена специфика формирования и функционирования зооморфных...»

«РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗЛЕТ ЭР ИСПОЛНЕНИЯ ЭРСВ-410(510)М, -420М, -430(530)М, -440(540)М, -450(550)М, -470М ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В41.29-00.00 ИМ Россия, Санкт-Петербург, 2006 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ 3. МОНТАЖ 3.1. Общие требования 3.2. Монтаж расходомера в тр...»

«Планируемые результаты Личностные результаты ориентация в нравственном поведении как собственных поступков, так и поступков своих товарищей;знания основных моральных норм и стремление к их выполнению; развитие этических норм: вин...»








 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.